Semangat  mengatasi tahap ini. Ia menjadi seperti anak kecil yang saat bermain tidak bertanya: bagaimana saya harus melakukan ini atau itu, tetapi hanya menjalankan kemauannya, yang hanya mengikuti dirinya sendiri. Roh sekarang menginginkan kehendaknya, yang terhilang dari dunia memenangkan dunianya. Saya memberi tahu Anda tiga transformasi roh: bagaimana roh menjadi unta, dan unta menjadi singa, dan singa akhirnya menjadi anak. - Demikian kata zarathustra.
Apa yang diinginkan orang bijak, yang menghargai kebajikan di atas manusia? tanya Zarathustra. Mereka berkata: hanya mereka yang telah melakukan tugasnya, yang telah mengikuti yang suci kamu harus yang dapat memiliki ketenangan pikiran. Manusia harus berbudi luhur sehingga setelah dia melakukan tugasnya dia dapat memimpikan cita-cita yang terpenuhi dan tidak merasakan kepedihan hati nurani. Orang yang hati nuraninya tersakiti, kata orang bajik, seperti orang tidur yang istirahat malamnya terganggu oleh mimpi buruk. Hanya sedikit yang mengetahui hal ini: tetapi seseorang harus memiliki semua kebajikan untuk tidur dengan nyenyak. Apakah saya akan memberikan kesaksian palsu? apakah saya akan melakukan perzinahan Akankah saya membiarkan diri saya mengingini pelayan tetangga saya? Semua ini tidak akan buruk dengan tidur malam yang nyenyak Damai dengan Tuhan dan tetangga: begitulah yang diinginkan oleh tidur malam yang nyenyak Dan damai dengan iblis tetangga. Kalau tidak, dia akan bersamamu di malam hari. Orang bajik tidak melakukan apa yang diminta oleh dorongan hatinya, tetapi apa yang mendatangkan kedamaian pikiran. Dia hidup untuk bisa bermimpi tentang hidup dalam damai. Dia lebih suka ketika tidur, yang dia sebut ketenangan pikiran, tidak diganggu oleh mimpi. Dengan kata lain: orang bajik lebih suka ketika mereka mendapatkan aturan untuk tindakan mereka dari suatu tempat dan sebaliknya dapat menikmati kedamaian dan ketenangan mereka. Kebijaksanaannya adalah: bangun untuk tidur nyenyak. Dan sungguh, jika hidup tidak ada artinya dan jika saya harus memilih yang tidak masuk akal, maka ini  akan menjadi pilihan yang paling tidak masuk akal, kata Zarathustra.
Ada  waktu bagi Zarathustra ketika dia percaya  roh yang hidup di luar dunia, dewa, telah menciptakan dunia. Zarathustra membayangkan dewa yang tidak puas dan menderita. Zarathustra pernah berkata  Tuhan menciptakan dunia untuk memberikan kepuasan pada dirinya sendiri, untuk menghilangkan penderitaannya. Tetapi dia telah belajar untuk melihat  itu adalah khayalan yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ah, saudara-saudara, Tuhan yang saya ciptakan ini adalah hasil karya dan kegilaan manusia, seperti semua dewa! Zarathustra telah belajar menggunakan indranya dan memandang dunia. Dan dia puas dengan dunia; pikirannya tidak lagi mengembara ke akhirat.
 Dia sebelumnya buta dan tidak bisa melihat dunia, jadi dia mencari keselamatan di luar dunia. Tapi Zarathustra melihatbelajar dan menyadari  dunia memiliki makna dalam dirinya sendiri. Ego saya mengajari saya sebuah kebanggaan baru, saya mengajarkannya kepada orang-orang: tidak lagi mengubur kepala seseorang di pasir benda-benda surgawi, tetapi membawanya dengan bebas, kepala duniawi yang menciptakan makna bagi bumi!
Kaum idealis telah membagi manusia dalam tubuh dan jiwa, dalam ide dan realitas mereka telah membagi semua keberadaan. Dan mereka telah menjadikan jiwa, roh, gagasan sangat berharga agar dapat membenci kenyataan, tubuh, terlebih lagi. Tapi Zarathustra berkata: Hanya ada satu realitas, hanya satu tubuh, dan jiwa hanyalah sesuatu di dalam tubuh, ide hanyalah sesuatu di dalam realitas. Satu kesatuan adalah tubuh dan jiwa manusia; Tubuh dan jiwa muncul dari satu akar. Ruh hanya ada karena ada tubuh yang memiliki kekuatan untuk mengembangkan ruh di dalam dirinya. Saat tanaman itu sendiri membuka bunganya, demikian pula tubuh membuka roh.
 Di balik pikiran dan perasaanmu, saudaraku, berdiri seorang penguasa perkasa, seorang bijak tak dikenal bernama Diri. Dia berdiam di dalam tubuhmu, dia adalah tubuhmu. Siapa pun yang memiliki perasaan akan yang nyata mencari roh, jiwa di dalam dan di dalam yang nyata, dia mencari alasan di dalam yang nyata; hanya dia yang menganggap realitas sebagai tanpa roh, sebagai hanya alami, sebagai kasar, memberikan roh, jiwa, keberadaan khusus. Dia menjadikan realitas hanya sebagai tempat tinggal roh. Tetapi orang seperti itu  tidak memiliki perasaan untuk persepsi roh itu sendiri, hanya karena dia tidak melihat roh dalam kenyataan, dia mencarinya di tempat lain.
Ada lebih banyak alasan dalam tubuhmu daripada kebijaksanaan terbaikmu.Tubuh adalah satu alasan besar, satu keragaman dengan satu pikiran, satu perang dan satu perdamaian, satu kawanan dan satu gembala. Akal kecilmu  merupakan alat dari tubuhmu, saudaraku, yang kamu sebut 'roh', alat dan mainan kecil dari akalmu yang agung.
Orang bodoh adalah siapa saja yang merobek bunga dari tanaman dan percaya  bunga yang telah dicabut sekarang akan berkembang menjadi buah. Bodoh  dia yang memisahkan roh dari alam dan percaya  roh yang terpisah seperti itu masih bisa mencipta.
Orang dengan insting sakit telah melakukan pemisahan antara pikiran dan tubuh. Hanya naluri sakit yang dapat mengatakan: kerajaan saya bukan dari dunia ini. Hanya taruhan ini yang merupakan ranah naluri yang sehat.
Cita-cita apa yang telah mereka ciptakan, para pembenci realitas ini! Mari kita lihat mereka, cita-cita para pertapa yang mengatakan: alihkan pandanganmu dari dunia ini dan lihatlah ke akhirat! Apa yang dimaksud dengan cita-cita pertapa? Dengan pertanyaan ini dan dugaan yang dia jawab, Nietzsche memungkinkan kita untuk melihat jauh ke dalam hatinya, yang tidak terpuaskan oleh budaya Barat modern. (Silsilah Moral)
Jika seorang seniman,  seperti Richard Wagner,  menjadi pengikut cita-cita pertapa di akhir karirnya, itu tidak berarti banyak. Artis berdiri di atas ciptaannya sepanjang hidupnya. Dia memandang rendah realitasnya dari atas. Dia menciptakan realitas yang bukan miliknyaadalah kenyataan. Seorang Homer tidak akan menyusun Achilles, Goethe tidak akan menyusun Faust, jika Homer adalah Achilles dan jika Goethe adalah Faust. (Genealogie).  Jika seniman seperti itu menganggap serius keberadaannya sendiri, ingin mewujudkan dirinya dan pandangan pribadinya dalam kenyataan, maka tidak heran jika sesuatu yang sangat tidak nyata muncul. Richard Wagner mempelajari kembali seninya sepenuhnya ketika dia berkenalan dengan filosofi Schopenhauer. Sebelumnya, ia menganggap musik sebagai sarana ekspresi yang membutuhkan sesuatu untuk diekspresikan, yaitu drama. Dalam karyanya Oper und Drama, yang ditulis pada tahun 1831, dia mengatakan  kesalahan terbesar yang dapat dibuat seseorang tentang opera adalah  sarana ekspresi (musik) dibuat sampai akhir, tetapi akhir ekspresi (drama) dibuat di tengah.
