Booming Nikel di Indonesia, Nikel dan Transisi Energi Global

Booming Nikel di Indonesia – 

Nikel dan transisi energi global

Oleh Indra Wardhana

Seiring berkembangnya industri kendaraan listrik dan meningkatnya permintaan manufaktur baterai, nikel semakin dipandang sebagai logam strategis dan diperkirakan akan memainkan peran penting dalam transisi energi di masa depan.

*Sejarah Nikel di Indonesia

• Industri pertambangan nikel di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke tahun 1901, dan saat ini cadangan nikelnya menduduki peringkat pertama di dunia.
• Lanskap peraturan untuk industri pertambangan telah membaik akhir-akhir ini, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan, namun permasalahan LST masih perlu ditangani lebih lanjut.
• 
  
• Larangan ekspor bijih nikel mentah yang komprehensif akan terus diberlakukan, sehingga memerlukan peningkatan investasi pada fasilitas pemrosesan dan pemurnian bijih nikel dalam negeri di Indonesia.
• 
  
• Saat ini, investasi asing sebagian besar terkonsentrasi pada rantai pasokan pertambangan hulu, namun pemerintah Indonesia bermaksud untuk mendorong pengembangan kemampuan pengolahan dan manufaktur hilir.
• 
  
• Tiongkok telah berinvestasi dalam proyek pengilangan berskala besar senilai miliaran dolar di Indonesia, dan Indonesia memainkan peran yang semakin penting dalam rantai pasokan nikel Tiongkok.
• 
  
• Fasilitas produksi terinte*grasi merupakan kunci bagi Indonesia untuk mencapai tujuan hilirnya dan mengembangkan industri kendaraan listrik berbasis nikel. Misalnya, pemerintah Indonesia dan konsorsium yang dipimpin oleh LG dan Hyundai Group berencana untuk berinvestasi sebesar US$1,1 miliar untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia.
• 
  
• Dana hampir US$10 miliar akan digunakan untuk membangun pabrik produksi baterai dalam negeri di Indonesia guna meningkatkan daya tarik Indonesia di mata perusahaan EV ternama.
• 
  
• Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, Indonesia berupaya untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas terbatas AS-Indonesia untuk memasuki pasar kendaraan listrik AS.

Meskipun nikel masih digunakan sebagai bahan tambahan paduan penting dalam produksi baja tahan karat, nikel telah menjadi komponen kunci baterai lithium-ion EV. Aplikasi “ramah lingkungan” lainnya untuk nikel mencakup penyimpanan energi, hidrogen, angin, dan tenaga surya terkonsentrasi. Oleh karena itu, produksi dan pasokan nikel akan berdampak besar pada transisi energi ramah lingkungan dan industri energi masa depan. Nikel, bersama dengan litium dan unsur tanah jarang tertentu, penting bagi teknologi energi dan memiliki risiko pasokan yang tinggi dalam jangka menengah (2025-2035). Hal ini berdasarkan Laporan Penilaian Bahan Kritis tahun 2023 yang dirilis oleh Departemen Energi AS, yang menilai posisi kritis bahan dalam rantai pasokan teknologi energi ramah lingkungan global.

Indonesia dan Australia memiliki cadangan nikel tertinggi di dunia, mencapai 21 juta ton (seperlima cadangan global). Pada tahun 2022 saja, Indonesia memproduksi 1,6 juta ton nikel, 10 kali lipat dari Australia, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terkaya dan produsen nikel terbesar di dunia.  Oleh karena itu, pada tahun 2022 saja, ekspor nikel olahan Indonesia akan mencapai sekitar US$30 miliar, meningkat secara eksponensial dari hanya US$1 miliar pada tahun 2015.

Industri nikel Indonesia telah memainkan peran penting dalam industri baterai dan kendaraan listrik global dan kemungkinan besar akan terus memainkan peran tersebut. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas perkembangan terkini dalam industri nikel Indonesia dan beberapa permasalahan utama yang dihadapi industri ini dalam beradaptasi terhadap tantangan lingkungan perekonomian, industri dan peraturan yang berubah dengan cepat.

*Indonesia dan industri nikelnya*

Sejak ditemukannya bijih nikel di Gunung Vibek, Sulawesi pada tahun 1901, industri nikel di Indonesia berada dalam tren yang meningkat, dengan sebagian besar tambang berlokasi di provinsi bagian timur, terutama di Maluku dan Sulawesi.

Pada tahun 2023, investasi asing di industri logam Indonesia telah mencapai US$53,3 miliar, dengan sebagian besar dana mengalir ke industri nikel [4]. Diantaranya, perusahaan Tiongkok memainkan peran penting dan terus berinvestasi besar di industri nikel lokal ( Tiongkok telah menginvestasikan total 142 miliar dolar AS dalam 10 tahun terakhir).[5] Perlu dicatat bahwa Tsingshan Group dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. memiliki tiga tambang terbesar di Indonesia, yaitu tambang Sorowako (terletak di barat daya Sulawesi) dan tambang Pomalaa (terletak di Sulawesi Barat Daya) dan berbagai kepentingan di proyek Teluk Weda (terletak di Maluku). Selain proyek Asera (terletak di Sulawesi Tenggara) dan tambang Bahoomahi (terletak di Sulawesi Tengah), kelima tambang tersebut sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan asing atau perusahaan patungan dengan badan usaha milik negara Indonesia dan tunduk pada persyaratan divestasi Indonesia. Sampai saat ini, sebagian besar investasi asing dilakukan pada pengembangan dan pengoperasian tambang nikel, namun pemerintah ingin mendorong hilirisasi pengolahan dan manufaktur.

*Tiongkok merupakan sumber utama investasi asing di industri nikel Indonesia*

Bijih nikel Indonesia yang paling kritis adalah bijih nikel laterit, bukan bijih nikel sulfida (bijih nikel umum lainnya). Berbeda dengan bijih nikel sulfida, bijih nikel laterit terletak di permukaan dan biasanya diperoleh melalui penambangan terbuka. Setelah ditambang, nikel dalam bijih nikel diolah menjadi produk nikel. Produk nikel umumnya dibagi menjadi dua tingkatan (tergantung pada tingkat kemurnian nikel): hanya nikel primer yang cocok untuk pembuatan baterai (dan kegunaan khusus lainnya, seperti produksi superalloy), sedangkan nikel sekunder lebih umum digunakan untuk produksi baterai. baja tahan karat. Secara global, sebagian besar nikel primer berasal dari bijih nikel sulfida, namun mengingat nikel laterit relatif lebih umum, terdapat peningkatan preferensi untuk memproses dan memproduksi nikel primer dari nikel laterit menggunakan pelindian asam bertekanan tinggi (HPAL). Dalam proses pelindian asam, alih-alih melelehkan bijih nikel [6], bijih nikel ditempatkan dalam mesin seperti panci bertekanan tinggi (di bawah kondisi panas dan tekanan yang tinggi) dan dicampur dengan asam sulfat, yang akan menghilangkan nikel dari dalamnya. . Bijih mentahnya akan diubah menjadi bahan berkualitas lebih tinggi yang cocok untuk baterai EV.

*Reformasi kebijakan dalam negeri pemerintah Indonesia*

Untuk memahami bagaimana industri pertambangan dalam negeri Indonesia telah berkembang (dan terus berkembang) sejalan dengan pembangunan dan tujuan industri negara ini, maka perlu dilakukan kajian terhadap perubahan peraturan yang mempengaruhi kebijakan pertambangan nikel di Indonesia.

*1. Larangan ekspor bijih nikel mentah secara menyeluruh*

*(1) Status pelaksanaan larangan ekspor (Tapi Bobby secara diam-diam melakukan Ekspor Nikel)*

Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia telah berupaya membatasi atau melarang ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong pengembangan kegiatan industri bernilai tambah tinggi dalam pengolahan dan pemurnian nikel. Namun, jalan menuju tujuan tersebut tidaklah mudah. Melihat sejarah, Indonesia pertama kali melarang ekspor bijih nikel mentah pada tahun 2014. [7] Pada tahun 2017, Indonesia melonggarkan sebagian larangan ekspornya untuk mendukung pembangunan ekonomi, dengan mengizinkan ekspor produk mineral tertentu, seperti bijih nikel mentah dengan konsentrasi kurang dari 1,7%. [8] Larangan ekspor total awalnya direncanakan akan diberlakukan kembali pada 11 Januari 2022. Namun, pada bulan Agustus 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( “ESDM” ) mengumumkan bahwa mereka akan memulai kembali larangan ekspor komprehensif dua tahun sebelumnya pada bulan Januari 2020. [8] Larangan ini mencerminkan dorongan pemerintah Indonesia terhadap para penambang untuk membangun smelter di dalam negeri dan mengekspor produk nikel yang bernilai tambah tinggi.

*(2) Tanggapan terhadap larangan ekspor*

Menanggapi pengumuman Kementerian ESDM mengenai larangan menyeluruh terhadap ekspor bijih nikel mentah, Komisi Eropa meminta Organisasi Perdagangan Dunia untuk melakukan negosiasi dengan Indonesia pada bulan November 2019. Karena negosiasi gagal mencapai resolusi, Komisi Eropa meminta pembentukan kelompok ahli WTO pada Januari 2021, menuduh Indonesia secara tidak masuk akal dan ilegal membatasi akses UE terhadap bahan mentah yang diperlukan untuk produksi baja tahan karat dan mendistorsi harga bijih di pasar dunia. . [10] Pada bulan November 2022, WTO memutuskan bahwa pembatasan ekspor nikel Indonesia tidak sah dengan alasan bahwa negara-negara anggota WTO tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan selain tarif, pajak, atau pungutan lainnya. [11] Meskipun keputusan WTO (saat ini sedang dalam proses banding [12] ) dan konsultasi publik Komisi Eropa baru-baru ini untuk memutuskan tindakan hukuman lebih lanjut terhadap larangan ekspor [13] , pemerintah Indonesia belum mengindikasikan bahwa mereka akan menghentikan larangan tersebut.

Untuk menegakkan larangan ekspor, pemerintah Indonesia juga telah menindak dugaan pengangkutan bijih nikel ilegal. Contoh baru-baru ini adalah bahwa Kementerian ESDM bersama-sama meluncurkan penyelidikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencakup dugaan pengiriman ilegal yang dimulai pada awal tahun 2020 yang diperkirakan menyebabkan kerugian royalti dan pajak ekspor sebesar jutaan dolar bagi Indonesia.

Investasi Tiongkok dalam pengolahan nikel di Indonesia juga meningkat secara signifikan. Perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan Group dan Zhejiang Huayou Cobalt telah berinvestasi di beberapa proyek peleburan dan pemurnian nikel di Sulawesi [14] dan Maluku Utara [15] , yang menunjukkan pengaruh pemerintah Indonesia terhadap rantai pasokan nikel Tiongkok yang memainkan peran penting dalam hal ini mencapai kemenangan bertahap. Investasi dalam pengolahan nikel membantu Indonesia mencapai tujuan di balik larangan ekspor yang komprehensif, yaitu untuk menarik investasi asing di bidang hilir, menciptakan lapangan kerja dan menjadi negara dengan perekonomian manufaktur yang maju.

*2. “Perubahan UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020) *

Tak lama setelah larangan ekspor diterapkan, Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani Perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020) (selanjutnya disebut "2020") pada tanggal 10 Juni 2020. "UU Minerba 2009") , yang melakukan perubahan terhadap “UU Pertambangan dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009)” (selanjutnya disebut “UU Minerba 2009” ). UU Minerba tahun 2020 berlaku secara luas untuk industri pertambangan batubara dan mineral di Indonesia, termasuk nikel. Secara keseluruhan, UU Minerba tahun 2020 membawa serangkaian perubahan signifikan dan efek penyederhanaan terhadap regulasi pertambangan. Selanjutnya, kami akan menyoroti dan membahas lebih lanjut hal-hal penting.

(1) Prosedur perizinan terpusat

Undang-Undang Pertambangan tahun 2020 memperkenalkan proses perizinan terpusat dimana Kementerian ESDM kini memiliki kewenangan eksklusif untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, yang mencakup “Izin Pertambangan (IUP)”, “Izin Pertambangan Penduduk (IPR)” atau “Izin Pertambangan Khusus” (IUPK) ", dan izin lainnya. [16] Sebelumnya, perusahaan pertambangan harus berurusan dengan pemerintah daerah ketika mengajukan IUP antarprovinsi. Kini, dengan sentralisasi proses perizinan di Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM), prosedur di tingkat provinsi menjadi lebih sederhana, sehingga memudahkan perusahaan dalam menjalankan usahanya, terutama bagi perusahaan milik asing.

(2) Izin pertambangan tunggal untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pada suatu perusahaan pertambangan

Sebelum UU Minerba tahun 2020 berlaku, dua bentuk IUP yang paling umum adalah:

• Izin Eksplorasi (E-IUP), yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan survei, eksplorasi, dan studi kelayakan pada wilayah pertambangan; dan
• Izin Produksi dan Operasi (IUP-OP) memberikan pemegangnya hak untuk menambang, mengolah, dan memurnikan mineral terkait.

Saat itu, perusahaan pertambangan wajib mendapatkan IUP-OP sebelum memasuki tahap operasi produksi setelah menyelesaikan kegiatan eksplorasi berdasarkan E-IUP. [18] UU Minerba tahun 2020 menyederhanakan prosedur ini.

Satu izin yang disebut “Izin Usaha Pertambangan” kini menggantikan dua izin sebelumnya. Pemegang E-IUP tidak perlu lagi mengajukan permohonan peningkatan izin yang ada ketika melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian setelah eksplorasi (lihat catatan kaki 18), namun peningkatan “otomatis” ini harus memenuhi persyaratan dalam persyaratan yang ditetapkan E-IUP miliknya.

(3) Perpanjangan IUP yang dijanjikan oleh Pemerintah

Untuk mendorong pengembangan hilirisasi pertambangan nikel, UU Minerba tahun 2020 menjamin perpanjangan izin bagi para penambang, sehingga memungkinkan mereka melakukan investasi besar pada fasilitas hilir dan meningkatkan nilai komoditas mereka sebelum diekspor. Perusahaan pertambangan terintegrasi yang memasukkan fasilitas pengolahan atau pemurnian ke dalam operasi penambangannya (perusahaan-perusahaan ini tidak hanya fokus pada penambangan bijih nikel, tetapi juga mencakup operasi hulu dan hilir dalam produksi bijih nikel) berhak atas masa produksi dan operasi selama 30 tahun. , dengan setiap permohonan perpanjangan lisensi, perpanjangan komitmen 10 tahun juga tersedia (tidak ada batasan pada perpanjangan tersebut). Sebaliknya, perusahaan pertambangan yang tidak terintegrasi (yaitu hanya mengoperasikan fasilitas pemrosesan atau pemurnian, atau hanya mengoperasikan fasilitas pertambangan [19] ) memiliki periode operasi yang dibatasi hingga 20 tahun, dengan dua perpanjangan komitmen masing-masing selama 10 tahun.

(4) Penyederhanaan prosedur perizinan kegiatan pengolahan dan pemurnian

Sebelum UU Pertambangan tahun 2020, perusahaan pertambangan non-terintegrasi berada di bawah yurisdiksi Kementerian ESDM dan/atau Kementerian Perindustrian ( “MOI” ) tergantung pada ruang lingkup usahanya. Izin yang berbeda dikeluarkan oleh berbagai departemen, sehingga untuk mematuhi persyaratan peraturan, perusahaan pertambangan non-terintegrasi perlu mengajukan IUP Operasi Produksi Khusus dari Kementerian ESDM dan Izin Operasi Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. UU Minerba tahun 2020 membatalkan izin komprehensif operasi produksi khusus untuk menghindari ketidakpastian peraturan lebih lanjut dan menyelesaikan dualitas sistem perizinan, [20] memperjelas bahwa perusahaan pertambangan yang tidak terintegrasi kini hanya memerlukan satu IUI, yaitu Dapat diproses dan/atau disempurnakan di bawah pengawasan MOI. [dua puluh satu]

(5) Pengalihan izin

Sebelum UU Pertambangan tahun 2020, pengalihan izin dilarang kecuali kepada perusahaan asosiasi (yaitu perusahaan yang pemegang izinnya memegang setidaknya 51% saham) sebagai bagian dari reorganisasi internal. Saat ini, pemegang IUP dapat mengalihkan izinnya kepada entitas mana pun dengan persetujuan Kementerian ESDM, namun setidaknya harus memenuhi persyaratan minimum tertentu, termasuk menyelesaikan kegiatan eksplorasi dan menyediakan data sumber daya yang relevan, dan juga harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan tertentu. Begitu pula dengan pemegang IUP yang ingin mengalihkan sahamnya (atau mengalami perubahan pengendalian) juga perlu mendapatkan persetujuan Kementerian ESDM setelah memenuhi persyaratan di atas.

(6) Kewajiban disinvestasi penanam modal asing

Berdasarkan Undang-undang Pertambangan tahun 2009, pemegang IUP, yaitu perusahaan pertambangan yang mengkhususkan diri pada pertambangan daripada kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, [22] seluruh pemegang saham asingnya harus secara bertahap pindah ke Indonesia mulai tahun kelima setelah beroperasi secara komersial mentransfer saham. Pada tahun kesepuluh, pihak Indonesia memiliki setidaknya 51% dari total saham yang diterbitkan perusahaan. Sebelum berlakunya UU Minerba tahun 2009, kewajiban disinvestasi ini sudah ada dalam bentuk klausul penjualan dalam kontrak pertambangan bagi perusahaan pertambangan milik asing. Undang-Undang Pertambangan tahun 2009 mengkodifikasikan ketentuan pengalihan ini menjadi undang-undang.

UU Minerba tahun 2020 tetap mempertahankan persyaratan divestasi, namun saat ini perusahaan pertambangan asing menghadapi persyaratan divestasi yang berbeda berdasarkan apakah mereka memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang terintegrasi, dan jenis metode penambangan yang digunakan. Perlu dicatat bahwa perusahaan pertambangan penanaman modal asing yang berpartisipasi dalam metode penambangan terbuka tetapi tidak memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang terintegrasi harus memiliki 51% ekuitas yang dimiliki oleh pihak Indonesia pada tahun ke-15 setelah dimulainya penambangan. produksi. Namun, perusahaan pertambangan yang sama yang menggunakan metode penambangan yang sama tetapi memiliki fasilitas terintegrasi akan memiliki tambahan waktu lima tahun untuk memenuhi persyaratan divestasi ini, hingga tahun ke-20 setelah dimulainya produksi. Sebaliknya, perusahaan pertambangan milik asing harus memenuhi persyaratan divestasi ini dalam waktu 20 tahun sejak dimulainya produksi jika penambangan bawah tanah dilakukan tetapi tanpa fasilitas terintegrasi, atau dalam waktu 25 tahun jika terdapat fasilitas terintegrasi.

Penyertaan modal dilakukan berdasarkan prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau kota, badan usaha milik negara atau daerah, dan terakhir badan usaha swasta dalam negeri. [24] Setelah selesainya pengalihan ke entitas tersebut di atas, saham yang tidak terjual akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Divestasi dapat terjadi melalui pengalihan saham yang ada milik investor asing, atau penerbitan saham baru kepada entitas tertentu. Harga saham divestasi dihitung berdasarkan nilai pasar wajar dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan/atau metode benchmark data pasar, dan Kementerian ESDM dapat menunjuk penilai independen untuk mengevaluasi harga tersebut. Prosedur divestasi lainnya, termasuk waktu, prosedur persetujuan dan mekanisme pembayaran, diatur dalam undang-undang oleh Kementerian ESDM. [25] Pelanggaran terhadap persyaratan divestasi dapat mengakibatkan sanksi administratif, antara lain teguran tertulis, penghentian sementara produksi, dan/atau pencabutan izin.

*Kepemilikan dan investasi yang dipimpin negara di industri pertambangan dan baterai*

Untuk memperluas pengaruh Indonesia dalam industri nikel, pemerintah Indonesia telah mengambil pendekatan dua arah. Tidak hanya peraturan terkait yang direvisi, pemerintah juga memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung di beberapa perusahaan milik negara di industri pertambangan dan baterai. Mining Industry Indonesia dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Sebagai perusahaan induk strategis untuk kepentingan pertambangan pemerintah, perusahaan ini memegang saham Antam, Bukit Asam, Inalum, PT Freeport Indonesia, Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Vale Indonesia dan Timah. Perusahaan-perusahaan ini mencakup seluruh aspek rantai produksi mineral, mulai dari eksplorasi, pengembangan, penambangan hingga penjualan.

Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mendirikan Indonesia Battery Company (IBC) untuk mempercepat pengembangan ekosistem EV. IBC dimiliki secara merata oleh empat perusahaan milik negara, termasuk Indonesia Mining Corporation, anak perusahaan produksi nikel Antam, perusahaan minyak nasional Pertamina, dan perusahaan listrik nasional (PLN). Sebagai pemain kunci dalam rantai nilai kendaraan listrik di Indonesia, mereka mendorong pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia dan memberikan peluang kerja sama dan kepastian investasi kepada investor asing. Masing-masing perusahaan menjalankan perannya masing-masing dalam rantai industri: Indonesia Mining Corporation melakukan pengawasan strategis terhadap seluruh aspek rantai industri, sementara tiga anak perusahaan lainnya bertanggung jawab atas bidang yang berbeda-beda. kobalt, mangan dan Aluminium), Pertamina dan PLN terlibat dalam produksi sel baterai dan paket baterai, serta pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik publik.

*Pengembangan industri hilir dan industri pembuatan baterai EV*

Sejalan dengan pembentukan IBC, dan dipimpin oleh visi pemerintah untuk membangun rantai pasokan kendaraan listrik di darat yang end-to-end, pemerintah Indonesia berharap tidak hanya menyediakan cadangan logam baterai penting bagi investor, tetapi juga lebih dari 270 juta baterai yang dimilikinya. konsumen. Pemerintah Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk secara aktif mendorong perkembangan industri kendaraan listrik dan sekaligus membuka pintu pasar kendaraan listrik global. Pemerintah Indonesia, melalui IBC, telah bekerja sama dengan konsorsium yang dipimpin oleh LG dan Hyundai untuk membangun pabrik baterai EV pertama di Tanah Air. Pembangunan pabrik tersebut memerlukan investasi sebesar US$1,1 miliar dan merupakan bagian dari rencana ambisius senilai US$9,8 miliar. produksi baterai di darat. [26] Pabrik baterai saat ini sedang dibangun di Karawang dan diharapkan mulai berproduksi tahun depan.

Pemerintah Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur yang komprehensif, yang mencerminkan niatnya untuk mengembangkan rantai pasokan hilir secara lebih luas. Indonesia berencana membangun lebih banyak fasilitas peleburan dalam negeri untuk memfasilitasi pengolahan nikel sekunder di darat. Hingga saat ini, terdapat 43 smelter nikel yang beroperasi di Sulawesi dan Maluca, dengan 28 pembangkit listrik sedang dibangun dan 24 pembangkit listrik masih dalam tahap perencanaan. [27] Pasokan nikel primer tingkat baterai untuk industri otomotif juga meningkat, dengan enam proyek pabrik peleburan peleburan asam bertekanan tinggi (HPAL) saat ini sedang dibangun dan enam proyek lainnya sedang dalam tahap perencanaan.

Meskipun industri baterai kendaraan listrik di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, industri ini masih menghadapi beberapa kendala dalam perjalanan menuju kesuksesan. Pertama, kurangnya standarisasi dalam industri kendaraan listrik, sebagian disebabkan oleh perbedaan jenis baterai yang digunakan. Setiap jenis baterai memerlukan pengisi daya dan penanganan yang berbeda tergantung pada arus dan voltasenya. Kedua, proses ekstraksi bahan mentah yang diperlukan untuk memproduksi komponen baterai meningkatkan biaya dan menimbulkan permasalahan lingkungan (lihat pembahasan isu-isu LST dan baterai LFP di bawah). Selain itu, biaya proyek HPAL relatif tinggi. Investasi per ton nikel sekitar US$65.000, lima kali lipat dari biaya pirometalurgi RKEF tradisional. [29] Pada bulan Februari tahun ini, pemerintah Indonesia mengumumkan tujuannya untuk menjadi salah satu dari tiga produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia pada tahun 2027. Untuk menonjol di pasar kendaraan listrik yang sangat kompetitif, Indonesia memerlukan investasi besar-besaran untuk membangun infrastruktur kendaraan listrik yang kuat, menstabilkan rantai pasokan bahan baku, dan memastikan dukungan keuangan yang memadai, yang sebagian besar harus berasal dari investasi asing.

*Masalah Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) *

Hal ini menghadirkan tantangan yang tidak mudah bagi produsen kendaraan listrik, karena transisi ke kendaraan listrik bertujuan untuk menghilangkan emisi karbon dari transportasi. Sebuah studi McKinsey menemukan bahwa cara spesifik pemrosesan bijih nikel jenis ini merupakan pendorong signifikan emisi karbon tinggi. Karena bijih nikel Indonesia merupakan bijih laterit (bukan bijih sulfida), zat pereduksi berbasis bahan bakar fosil yang digunakan untuk melebur bijih laterit akan melepaskan emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan zat pereduksi kimia yang digunakan untuk memproses bijih sulfida (karena penggunaan unsur bahan bakar fosil). [30] Sumber listrik juga mempengaruhi emisi karbon selama pengolahan nikel. Dalam kasus Indonesia, pabrik peleburan laterit merupakan jalur produksi padat energi yang menggunakan batubara dalam jumlah besar. Kawasan industri di Indonesia merupakan pusat pemrosesan nikel dan aluminium yang saat ini menyumbang 15% dari pembangkit listrik berbasis batu bara di negara ini. [31] Penggunaan bijih laterit Indonesia untuk memproduksi nikel primer mengeluarkan karbon dioksida dua hingga enam kali lebih banyak dibandingkan nikel sekunder.

Selain mengurangi emisi karbon, persyaratan LST juga menimbulkan pertimbangan lain. Misalnya, mengelola limbah dengan cara yang sesuai dengan ESG sangat penting bagi perusahaan pertambangan yang ingin menunjukkan kredensial ramah lingkungan mereka. Mulai tahun 2021, Indonesia telah melarang pembuangan tailing ke laut dalam (tailing adalah produk sampingan dari ekstraksi logam nikel dari bijih), yang berarti pembuangan tailing ke darat menjadi satu-satunya pilihan yang memungkinkan. Meskipun terdapat metode yang berkelanjutan untuk pengolahan dan penyimpanan tailing, terdapat risiko pembuangan limbah pertambangan secara ilegal karena pertimbangan ruang dan biaya, sehingga pengawasan dan peraturan pemerintah tetap penting.

Presiden Indonesia Joko berjanji pada bulan Maret tahun ini bahwa di masa depan, ia hanya akan mengeluarkan izin untuk pabrik peleburan baru yang menggunakan energi terbarukan dan menetapkan batas waktu bagi fasilitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada untuk beralih ke energi terbarukan, dengan tujuan untuk mendorong kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab. [32] Namun, tidak ada undang-undang dan peraturan baru yang dikeluarkan untuk mendukung janjinya. Perusahaan pertambangan mempunyai tanggung jawab dan tekanan untuk secara proaktif mengeksplorasi teknologi dekarbonisasi baru, seperti penggunaan bahan bakar alternatif, elektrifikasi, dan metode pengelolaan limbah yang efisien. Untuk mencapai operasi rendah karbon, beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia sedang menjajaki penggunaan LNG sebagai energi [33] , sementara yang lain berupaya mengandalkan energi terbarukan untuk menggerakkan operasi pemrosesan nikel mereka. [34] Pada akhirnya, tantangan yang harus diatasi adalah tingginya biaya yang harus ditanggung akibat mengandalkan LNG dan/atau energi terbarukan dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara. Setidaknya dalam waktu dekat, batubara akan tetap menjadi pilihan yang lebih ekonomis sebagai sumber listrik mengingat tingginya konsumsi energi pada fasilitas peleburan dan pemurnian nikel.

Bagi banyak perusahaan, pertimbangan ESG lebih dari sekadar mematuhi peraturan dalam negeri. Hal ini juga mencakup penanganan pelaporan ESG oleh perusahaan tercatat, persyaratan pengungkapan keberlanjutan, standar lingkungan dan sosial yang diterapkan oleh lembaga pemberi pinjaman internasional, dan persyaratan ESG dalam program subsidi baterai regional atau nasional. Misalnya, pada tahun 2017, Komisi Eropa meluncurkan program subsidi Battery Alliance senilai 20 miliar euro untuk mempromosikan produksi dan penggunaan baterai berkelanjutan. [35] Sebagai bagian dari rencana ini, Komisi Eropa memperkenalkan persyaratan wajib untuk semua baterai di pasar UE. Persyaratan ini mencakup penggunaan bahan-bahan yang bersumber secara bertanggung jawab, membatasi penggunaan bahan-bahan berbahaya, melacak jejak karbon, dan memastikan kandungan minimum bahan-bahan daur ulang untuk memastikan langkah-langkah subsidi ramah lingkungan mendorong produksi baterai ramah lingkungan. Namun, persyaratan tersebut tidak lazim di program subsidi kendaraan listrik atau baterai lainnya. Misalnya, Undang-Undang IRA AS (lihat pembahasan lebih lanjut di bawah) tidak mengikat subsidi pajak kendaraan listrik dengan persyaratan ini. Oleh karena itu, seiring dengan peralihan dunia menuju ekonomi ramah lingkungan, program subsidi baterai atau kendaraan listrik di masa depan diperkirakan akan semakin dikaitkan dengan status keberlanjutan produksi bahan mentah.

*Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Indonesia dan UU Pengurangan Inflasi AS (IRA Act) *

Pengesahan Undang-Undang IRA AS pada tahun 2022 (dan insentif pajak terkait) dipandang sebagai undang-undang yang berpotensi transformatif bagi industri dan konsumen kendaraan listrik AS. Selain itu, RUU IRA akan memberikan kredit pajak konsumen sebesar $7.500 kepada konsumen domestik jika pembelian kendaraan listrik baru mereka memenuhi persyaratan pembelian berikut. [36] :

1. Sebanyak 40% mineral yang digunakan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik ditambang atau diproses di Amerika Serikat atau salah satu mitra perdagangan bebasnya;
2. Setidaknya 50% komponen baterai diproduksi atau dirakit di Amerika Serikat.

Hanya kendaraan yang memenuhi salah satu dari dua persyaratan ini yang akan menerima kredit pajak sebesar $3,750.

Saat ini Indonesia belum menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Ketika IRA pertama kali diberlakukan, perusahaan-perusahaan Indonesia merasa khawatir dengan kebijakan tersebut karena tidak adanya perjanjian perdagangan bebas berarti mereka tidak dapat menikmati keringanan pajak atas mineral-mineral utama yang mereka hasilkan untuk digunakan dalam baterai kendaraan listrik, sehingga membuat produk mereka menjadi kurang kompetitif. [37] Pemerintah Indonesia telah meminta diskusi dengan Amerika Serikat mengenai perjanjian perdagangan bebas terbatas untuk mineral-mineral penting Indonesia, termasuk nikel, sehingga ekspornya dapat dicakup oleh UU IRA. Pada dasarnya, Indonesia percaya bahwa perjanjian perdagangan bebas terbatas AS-Indonesia ditambah dengan subsidi kendaraan listrik yang dicanangkan oleh RUU IRA akan memberikan manfaat ganda: Indonesia akan menjadi lebih menarik bagi perusahaan otomotif AS seperti Tesla dan Ford dalam upaya mereka untuk menjadi salah satu perusahaan pilihan mereka. pemasok (atau setidaknya satu) mineral utama yang digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik di rantai pasokan global, sekaligus membuka pasar baru bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang berlokasi di rantai pasokan kendaraan listrik yang sedang berkembang.

Selain tidak adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan AS, ada potensi kendala lain: Mulai tahun 2024, kendaraan listrik yang memenuhi syarat tidak boleh mengandung komponen baterai apa pun yang diproduksi oleh “entitas asing” dan mulai tahun 2025, mobil ramah lingkungan (clean car) yang memenuhi syarat. tidak boleh mengandung mineral penting apa pun yang diekstraksi, diproses, atau didaur ulang oleh "entitas asing terkait". Departemen Keuangan AS belum mengeluarkan panduan untuk mengidentifikasi “entitas asing yang menjadi perhatian” berdasarkan Undang-Undang IRA. Namun, interpretasi Departemen Perdagangan AS mengenai “entitas asing yang menjadi perhatian” berdasarkan UU CHIPS mencakup: (1) setiap entitas yang didirikan berdasarkan hukum Tiongkok atau dengan tempat usaha utama di Tiongkok, dan (2) yang diselenggarakan di luar Tiongkok. Tiongkok dan entitas apa pun di mana pemerintah Tiongkok memiliki 25% atau lebih hak suara (seperti anak perusahaan asing dari entitas milik negara Tiongkok) [38] . Jika penafsiran yang sama berlaku pada RUU IRA, hal ini akan berdampak besar pada produksi mineral utama dan komponen baterai dalam rantai pasokan kendaraan listrik di Indonesia, karena Tiongkok saat ini mendominasi seluruh rantai nilai baterai lithium-ion. [39] Perusahaan pertambangan nikel Tiongkok yang beroperasi di Indonesia juga akan menghadapi fluktuasi yang sangat besar.

Panduan mengenai interpretasi istilah “entitas asing”, penerapannya dalam situasi tertentu dan tanggapan perusahaan Tiongkok (dalam hal kepemilikan proyek dan struktur kendali) akan menjadi fokus bagi industri pertambangan.

*jalan ke depan*

Pasar nikel global diperkirakan akan tumbuh dari sekitar US$36 miliar pada tahun 2021 menjadi hampir US$60 miliar pada tahun 2028. [40] Banyak orang memandang nikel sebagai logam utama dalam mendorong transisi energi ramah lingkungan global. Sifat bijih nikel mendorong penerapan teknologi energi ramah lingkungan secara menyeluruh: termasuk baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi, hidrogen, angin, dan tenaga surya terkonsentrasi, sebagai solusi terhadap krisis iklim.

Namun, perkembangan dan kematangan industri nikel Indonesia tentu akan menghadapi tantangan, termasuk tantangan yang disebabkan oleh perubahan peraturan dalam negeri dan lingkungan investasi, lingkungan internasional, serta lingkungan teknologi dan proses yang lebih luas. [41] Namun, tantangan-tantangan ini tidak dapat menghentikan fakta bahwa di tahun-tahun mendatang, Indonesia akan terus memperkuat posisinya sebagai produsen nikel terbesar di dunia, dan juga diharapkan menjadi pusat manufaktur baterai dan kendaraan listrik.

Beberapa proyek besar di bidang nikel di negara ini telah mencapai hasil yang luar biasa. Jika rencana ambisius pemerintah untuk pertambangan nikel dan ladang baterai dapat berhasil dilaksanakan, hal ini tentu akan semakin mengkonsolidasikan status Indonesia sebagai produsen mineral penting global dan kontributor utama bidang energi ramah lingkungan.

References :

Pan Yongguang (David) , Tim Edwards , Gu Zhiwei dan Zhang Yueqi, Lin Zihao