Selama percakapan dengan Alcinous, raja Feaces, Odysseus mulai menceritakan petualangannya. Dia mengatakan, antara lain, Â dia disandera oleh Calypso dan merupakan musuh Poseidon. The Feaces memutuskan untuk mengirim awak 52 orang untuk membawa pahlawan ke Ithaca. Masih saat makan malam, mereka berbicara tentang Perang Troya dan menceritakan kisah-kisah dari mitologi, seperti perselingkuhan Aphrodite dengan Hephaestus dan balas dendamnya.
Odysseus melanjutkan narasi perjalanannya, berbicara tentang cara dia membutakan Cyclops Polyphemus, putra Poseidon, yang menuntut balas dendam, berharap dia tidak akan pernah kembali ke Ithaca. Dia  menceritakan perjalanannya melalui pulau Circe, di mana penyihir itu membius kru dan mengubah pria menjadi babi, dan bagaimana dia membuat kesepakatan dengannya, atas saran Hermes.
Bagian XI sampai XV.  Setelah meninggalkan pulau Circe, Odysseus turun ke Hades, alam kematian. Dia menemukan ibunya, yang bercerita tentang penderitaan dan kesetiaan Penelope, dan  menghadiri parade putri dan istri para pahlawan yang meninggal, korban konflik. Dia  berbicara dengan Agamemnon, seorang prajurit kuno yang meninggal karena pengkhianatan istrinya, Clytemnestra.
Circe muncul lagi untuk memandu kru, memperingatkan bahaya di sepanjang jalan. Ulysses, diikat ke tiang, berhasil menahan lagu sirene. Kemudian dia mengalahkan Scylla, monster laut yang memangsa beberapa anak buahnya.
Poseidon merencanakan penenggelaman Feaces, tetapi Alcinous mengetahui ramalan kuno dan kapal berhasil melarikan diri. Di Ithaca, Odysseus bertemu Athena, mengenali sang dewi dan berterima kasih atas perlindungannya. Mereka mengatur kematian pelamar bersama-sama dan Athena berangkat untuk menjemput Telemakus, yang berada di istana Menelaus.
Ulysses pergi bersembunyi di rumah Eumaeus, seorang peternak babi. Athena mencari Telemakus dan meyakinkannya untuk kembali, memperingatkan  pelamar sedang mempersiapkan penyergapan. Pemuda itu kembali ke Ithaca pada malam hari dan pergi ke rumah Eumaeus, seperti yang diperintahkan sang dewi.
 Bagian  XVI ke XX.  Telemakus tiba di rumah Eumeu dan berbicara dengan Ulisses tanpa dia mengenalinya. Athena mengganti pakaiannya, memerintahkannya untuk mengungkapkan dirinya kepada putranya. Awalnya, Telemachus tidak percaya, berpikir  itu adalah dewa yang menyamar, tetapi segera menyadari  semuanya adalah "karya Athena" yang melindungi mereka. Mereka menyetujui prosedur untuk beberapa hari ke depan, memutuskan bagaimana mereka akan mengalahkan pelamar. Telemakus kembali ke rumah, di mana Ulisses muncul menyamar sebagai pengemis. Identitas Anda harus disembunyikan sampai waktu yang tepat.
Di istana, sebagai pengemis, dia dipermalukan oleh para pelamar dan bahkan diserang oleh salah satu dari mereka. Telemakus berbicara kepada ibunya tentang perjalanannya dan memberikan berita tentang Ulysses, tetapi tidak mengungkapkan kebenarannya. Penelope penasaran dengan identitas pengemis itu dan ingin berbicara dengannya, untuk mengetahui apakah dia mengenal suaminya. Dia curhat kepadanya tentang "jaring penipuan" dan bahkan mengaku  Ulysses merekomendasikan pernikahan baru jika dia tidak kembali, tapi dia masih punya harapan.
Ulisses meminta Telemachus untuk menghapus semua senjata dari pelamar dari tempat itu, mengklaim  ia ingin menghindari konflik di antara mereka. Kemudian, ketika seorang pelayan tua pergi untuk membasuh kaki orang asing itu, dia mengenali bekas luka yang dibuat oleh babi hutan dan menyadari  itu adalah Odysseus. Dia menjanjikan kerahasiaan dan memperingatkan, di antara pelayan, banyak yang menginginkannya.
Pahlawan menghabiskan malam berbaring di lantai istananya sendiri, menantikan saat konfrontasi. Athena muncul dan meyakinkannya  dia selalu berada di sisinya. Sebelum tertidur, dia berdoa kepada Zeus dan mendengar suara guntur, sebagai tanda afirmatif.
Bab atau tema  XXI sampai XXIV.  Athena menginspirasi Penelope untuk mengambil busur dan anak panah Odysseus, menampilkan senjata saat makan malam. Setelah melihat mereka, semua orang bersaing untuk mendapatkan perhatian Penelope, mengkritik suaminya dan berbicara tentang kemampuannya sebagai pejuang, sampai sang ratu mundur.
