Goldi dan Beruang, ditambah Jack dan anak buahnya, juga menemukan Posies, tetapi mereka kurang beruntung dan beberapa anak buah Jack dimakan atau langsung dibunuh, sementara Goldi dan Beruang menemukan jalan untuk melewatinya.
Trio utama terus bergerak, Perrito memberitahu Puss dan Kitty latar belakangnya. Keluarga Perrito mencoba menyingkirkannya, tetapi karena dia mengira mereka hanya membuat lelucon, dia terus kembali.
Akhirnya keluarga perrito menyingkirkannya untuk selamanya dengan memasukkannya ke dalam kaus kaki lalu melemparkannya dengan batu ke sungai. Puss dan Kitty merasa malu mendengar betapa sedih ceritanya, Perrito melihat hikmahnya dalam segala hal.
Perrito menjelajah jauh dari kelompoknya dan masuk ke dalam hutan berwarna cerah, di mana Jack dan anak buahnya menunggu dan menculik Perrito.
Perkelahian lain terjadi setelah Goldi dan Beruang muncul. Anak buah Jack terbunuh lagi saat dia memukul mereka dengan tanduk unicorn, yang membuat mereka meledak menjadi confetti.
Goldi dan Beruang mencuri peta dari ketiganya dalam pertarungan. Jack juga bertemu dengan Cricket yang berbicara, yang mencoba menemukan kebaikan dalam diri Jack dan bertindak sebagai hati nuraninya. Itu tidak berhasil.
Puss terpaksa melarikan diri saat suasana menjadi gelap dan menyeramkan, dan dia takut Serigala mengikutinya. Perrito menemukan Puss dan mencoba menghiburnya. Dia mengaku kepada Perrito bahwa dia membutuhkan “Wishing Star” untuk menyelamatkan hidupnya.
Puss juga memberi tahu Perrito apa yang dia lakukan sehingga membuat Kitty marah, dia meninggalkannya di altar pada hari pernikahan mereka, karena dia merasa tidak ada ruang bagi siapa pun dalam kehidupan petualangannya.
Kitty sengaja mendengar Puss mengungkapkan penyesalan karena telah menyakitinya dan memutuskan untuk membantunya kembali.
Ketika Goldi membuka peta, dia dan Beruang dibawa ke pondok tua mereka. Dimana mereka pertama kali menemukan Goldi setelah dia menyelinap masuk. Goldi yang yatim piatu, tidak pernah memiliki keluarga sampai Beruang mengadopsinya.
