Memburu Pemburu Baru
Kehilangan murid berarti mengupayakan pencarian murid baru. Gregoy menyambangi sebuah kediaman di pedesaan. Konon, di sana ada seorang lelaki anak ketujuh dari turunan ketujuh. Memang anak seperti ini yang bisa menjadi murid Gregory, sang pemburu para penyihir. Anak ini, menurutnya, memiliki takdir sebagai penerus para pemburu makhluk kegelapan.
Di kediaman itulah, Gregory menemukan Thomas Ward (Ben Barnes) yang memiliki penglihatan masa depan. Tanpa banyak basa-basi, Gregory membeli Ward kepada orang tuanya. Semua orang merestui termasuk sang ibunda yang kemudian menyerahkan sebuah liontin pelindung kepada Ward. Si ibu (Olivia Williams) berpesan agar Ward terus mengenakannya.
Petualangan baru pun dimulai. Gregory mengajak Ward ke desa tempatnya tinggal untuk melatih murid barunya ini. Di tengah perjalanan, Ward bertemu dengan perempuan, Alice (Alicia Vikander), yang tengah digiring warga untuk dibakar. Alice dituduh sebagai penyihir. Ward, yang dalam penglihatannya, pernah melihat Alice, langsung menolongnya dengan mengatakan bahwa Ward adalah murid Gregory dan akan membakar Alice dengan tangannya.
Alih-alih membunuh Alice, Ward malah melepaskan ikatan di tangannya dan membebaskannya. Alice memang penyihir. Itu ditandai dengan dirinya yang tetiba menghilang saat Ward memejamkan mata atas perintah Alice. Kejadian itu terus terbayang di pikirannya hingga Ward tiba di kediaman Gregory yang mirip gudang persenjataan.
Maklum saja, Gregory adalah salah satu dari seribu anggota pasukan elang yang melawan kegelapan. Dialah satu-satunya yang selamat dan masih terus membantu warga mengusir makhluk kegelapan. Sadar akan kerentaan usianya, Gregory harus mencari murid untuk menurunkan keahliannya. Tapi muridnya selalu mati dibunuh penyihir. Karena itulah, Ward diangkat menjadi murid baru dengan harapan dapat meneruskan perannya.
Sang Ratu Mengerahkan Pasukan
Saat Gregory dan Ward berlatih perang, Mother Malkin menanti kejayaannya di singgasana megahnya. Bersama Bony Lizzie (Antje Traue), adiknya, Malkin mengumpulkan lagi bala pasukannya yang tercecer pasca pengurungannya di dasar lubang oleh Gregory.
Satu per satu anggota pasukan berdatangan. Di antaranya adalah Radu (Djimon Hounsou) sang dinosaurus dan VIrahadra (Zahf Paroo) si jago pedang. Mereka semua menanti perintah Malkin untuk menyerang manusia dan menguasai wilayah. Tapi serangan itu harus dilakukan saat bulan darah (blood moon) yang kurang dari sepekan menunjukkan dirinya.
Di saat itulah, kekuatan makhluk kegelapan dan penyihir semakin tangguh dan sulit dikalahkan. Di tengah pengumpulan pasukan, Alice tetiba muncul. Dia terkejut akan kedatangan Malkin. Sambil bicara kepada ibunya, Bony Lizzie, Alice mengingatkan akan bahaya Malkin. Tapi ibunya mengubur kekhawatiran Alice dengan mengatakan bahwa si ratu penyihir ini adalah saudaranya, jadi tidak mungkin membahayakan jiwa Alice dan ibunya. Alice malah terus diminta untuk meluluk sang pemburu dan mengawasi keberadaannya serta mengabarkan perkembangannya. Alice pergi dengan penuh kekhawatiran.
Menuju Singgasana Malkin