Denji sekarang bertanya-tanya, apakah dia akan merasa kecewa juga untuk mimpi lain yang dia capai, dan apakah dia akan lebih bahagia hanya mengejar mimpi-mimpi itu. Makima tidak mengerti apa yang dibicarakan Denji.
Denji pun memberitahunya tentang menyentuh payudara untuk pertama kalinya. Makima kemudian meraih tangannya dan menjelaskan bahwa dia percaya hal-hal nakal terasa lebih baik ketika mengenal pasangannya.
Saat Makima menjelaskan, dia menyentuh tangannya, membuatnya menyentuh telinganya, Makima pun menggigit jarinya dan meletakkan tangannya di dadanya.
Denji kemudian tersipu dan jatuh dari tempat duduknya. Makima mendekatinya dan meminta bantuannya, yaitu meminta Denji untuk mengalahkan Gun Devil.
Makima menjelaskan Gun Devil muncul 13 tahun yang lalu dan lokasinya tidak diketahui. Gun Devil adalah iblis yang kuat yang ingin dibunuh oleh semua Devil Hunter, tetapi Makima percaya Denji bisa membunuhnya karena dia istimewa.
Makima memberitahu Denji bahwa jika dia membunuh Gun Devil, dia akan mengabulkan satu permintaannya. Denji terkejut dengan tawaran Makima untuk mengabulkan keinginan apa pun, dan Denji pun bertanya seberapa kuat Gun Devil.
Makima menjelaskan bahwa 13 tahun yang lalu, karena penggunaan senjata dan senjata api yang berlebihan, baik dalam perburuan iblis maupun dunia yang lebih luas, kekuatan atas senjata mulai terbentuk. Pada hari insiden teroris besar di AS, Gun Devil tiba-tiba muncul.
Adegan kilas balik menunjukkan seorang anak laki-laki sedang membaca bersama orang tuanya. Kakak laki-lakinya meminta untuk bermain tangkap dengannya di luar yang cuacanya sedang bersalju.
Saat mereka melangkah keluar, kakak laki-laki itu menuntut anak laki-laki itu, Taiyo, mengenakan sepasang sarung tangan. Mereka berdua bermain di luar, saling melempar bola salju.
Saat kakak laki-laki itu menyuruh Taiyo pulang, Taiyo dan bangunan rumah beserta orang tuanya itu langsung dilenyapkan oleh ledakan Gun Devil.
Ada juga adegan kilas balik lainnya, yang menunjukkan lamanya serangan terhadap setiap negara oleh Gun Devil, dan mengungkapkan jutaan orang terbunuh di seluruh dunia dalam waktu kurang dari lima menit.
