"Woof", mengingatkan diri Denji kepada kematiannya Pochita. Seketika terdengar seseorang yang sedang tertawa. Dibalik pohon itu terlihat seorang anak gadis kecil bersama iblis yang sedang bermain.
Denji dan gadis itu sama-sama terkejut. Gadis itu langsung memohon untuk mengampuni iblis itu. Denji keheranan dan bertanya apa yang gadis kecil itu katakan. Gadis kecil itu menjelaskan, ayahnya memukul dirinya ketika marah. Ketika ayahnya memukul dirinya di tempat parkir, iblis itu menolong gadis itu.
Sebab itulah, gadis itu memohon untuk tidak membasmi iblis tersebut. Denji teringat apa yang diucapkan oleh gadis itu perihal anjing yang tidak bisa digunakan akan di eutanasia. Saat melihat kutukan tersebut, Denji seperti melihat Pochita yang tertidur.
Denji sangat kebingungan untuk membuat keputusan. Namun, ia menyarankan gadis kecil itu dengan iblisnya kabur dari Denji. Denji mengatakan ia mempunyai teman iblis, dan ia tahu kalau diantara mereka ada yang baik. Karena jika Denji mengabaikan mereka, Denji juga akan dibunuh. Oleh karena itu, Denji meminta mereka berdua untuk kabur.
Gadis kecil itu bertanya apakah tidak masalah. Denji membalas tidak apa-apa. Gadis kecil itu menggenggam tangan Denji dan sembari tertawa. Denji yang tidak tahu apapun, ia ikut tertawa dengan gadis itu.
Seketika, Denji terangkan oleh sesuatu. Itu dilakukan oleh iblis. Iblis itu mengatakan dirinya tidak mungkin kalah. Sedangkan gadis kecil itu tetap tertawa. Iblis itu mengatakan ia akan menunjukkan sesuatu yang bagus sebelum Denji mati.
Iblis itu adalah iblis otot, ia bisa mengendalikan otot manapun yang ia sentuh. Tangan Denji yang terlilit oleh iblis itu, dipererat lilitannya yang membuat Denji kesakitan. Iblis itu mengatakan ia akan bersenang-senang dengan gadis itu dan menyuruh Denji untuk duduk seperti anak baik.
Gadis kecil itu tanpa henti tetap tertawa. Denji pun ikut tertawa kecil. Ia menggigit ekor Pochita yang berada di dadanya dan mengeluarkan gergaji di tangannya. Iblis itu kesakitan karena serangan Denji. Denji mengatakan itu adalah hal bagus, jika itu hanya membunuh sepotong kotoran sepertimu (iblis otot), Denji akan tidur nyenyak malam ini.
Pertarungan itu tidak ditampilkan yang berarti Denji memenangkan pertarungan melawan iblis otot itu. Kembali di tempat bersama gadis itu, gadis itu menanyakan bagaimana dirinya bisa berakhir dengan tubuh yang sepertiu itu. Denji menjelaskan, iblis yang ia miliki sebagai peliharaan telah menjadi jantungnya, dan menanyakan apakah gadis itu percaya.
Denji tidak ingin mempercayai hal tersebut karena Pochita mati untuk menyelamatkan dirinya. Gadis itu mengatakan keadaan Denji sepenuhnya tidak pernah terdengar, tapi tidak banyak yang bisa dijadikan contoh. Hanya sedikit, sampai belum ada nama untuk itu (kondisi Denji yang tidak memiliki bau seperti manusia atau iblis). Gadis itu mempercayai Denji.
Gadis itu mengatakan hidungnya sangat tajam. Jadi ia memberitahu Pochita masih hidup di dalam dirinya. Gadis itu mengatakan bau dari tubuh Denji mempunyai bau dari manusia dan iblis. Denji merasa itu adalah hal bagus, hal yang terbaik untuk dirinya.
