Isa kemudian mengenalkan Jiyoon kepada teman-temannya di Naranja dan Uva Academy: Eunchae, Jooyeon, dan Gaon. Dia juga mengenalkan Jiyoon kepada hewan peliharaan Naranja Academy, yaitu Koraidon. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika tahu Koraidon hilang. Ternyata Rony dan Paul mengambil Koraidon untuk dijadikan bahan pameran museum sejarah alam. Jiyoon, Chaehyun, Isa, Eunchae, Jooyeon, dan Gaon sepakat membentuk tim untuk menangkap Rony dan Paul.
Menyelamatkan Koraidon ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Rony dan Paul kuat, dan mereka punya tiga anak buah: Cindy, Sakura, dan Kazuha. Jiyoon cs sepakat membagi tim menjadi tiga tim kecil; Jiyoon dengan Chaehyun, Isa dengan Jooyeon, dan Eunchae dengan Gaon.
Kendati Cindy, Sakura, dan Kazuha berhasil ditangkap, Rony dan Paul ternyata susah dikepung. Sudah kuat, gesit pula. Sementara itu Sumin sudah tahu soal kepergian Rony ke Paldea. Dia iri karena Rony menjadi anak baik. Dia ingin Rony yang jahat kembali. Oleh karena itu, ketika Sumin sedang mandi, dia menenggak ramuan rahasia yang mengakibatkannya bertukar rupa dengan Clavell, ayah Gaeul. Dengan rupa yang tertukar dengan Clavell, Sumin menyuruh Rony untuk mengutuk mama Isa menjadi Koraidon saat sedang berendam di bak mandi dan menukarnya dengan Koraidon yang asli.
Hari berikutnya, Jiyoon cs kembali melanjutkan perjalanan, namun mereka dikepung oleh Rony. Dengan marah, Rony merampas laptop Jiyoon dan menghapus berkas artikel ketikannya. Di saat yang bersamaan, Clavell menjebak Profesor Cedar. Dia menelepon Isa dan menuduh Profesor Cedar sebagai pencuri harta karun Paldea, yang menyebabkannya dijebloskan ke penjara dan dijatuhi hukuman mati. Isa menangis sedih mengetahui sang papa masuk penjara.
Polisi Paldea pun mengejar-ngejar Jiyoon cs. Kendati Jiyoon dkk aman, namun Gaon tertangkap. Pengejaran berlangsung hingga malam.
Keesokan paginya, keadaan di Naranja dan Uva Academy menjadi kacau balau. Gunil menampar Gaeul, yang menyebabkannya dipanggil ke ruang guru oleh Nona I.L., wali kelasnya yang mengajar fisika. Jungsu dan O.de bertengkar hebat di gerbang sekolah, menyangkut ditangkapnya Gaon, dan mereka disembur Nona Liv, wali kelas mereka, guru kimia. Junhan ditegur Nona Yunseul, guru matematika dan wali kelasnya, karena tertidur. Namun justru Jooyeon yang paling terdampak, karena Nona Nina, guru wali kelasnya yang mengajar biologi, menuduh Gaon bolos sekolah. Gaon memang sering bolos, dan kendati Jooyeon sering tergoda untuk ikut bolos dengannya, dia punya maksud baik: dia ingin Gaon lebih rajin ke sekolah. Namun kali ini, ketika Jooyeon mengatakan dengan jujur bahwa Gaon tertangkap polisi, Nona Nina tidak mempercayainya. Akibatnya, nasib Xdinary Heroes berada dalam bahaya.
Kesedihan juga dirasakan oleh Isa. Setelah sang ayah dijebak dan masuk penjara, Isa menyadari bahwa masa pertukarannya di Paldea akan segera berakhir. Dia harusnya mengakhiri masa pertukarannya dengan indah, namun Nona Jeong mencurigai Isa sebagai dalang di balik pecahnya Xdinary Heroes dan ditangkapnya Gaon. Alhasil, Isa mendapat skorsing selama tiga hari, tepat sebelum masa pertukarannya berakhir. Ketika Isa memberikan surat dari sang ayah kepada Nona Jeong, Jiyoon menguping. Jiyoon pun berpikiran bahwa Paldea bukan habitat yang tepat untuk Isa. Dia berniat membawa Isa pulang ke Asone.
Sepulang sekolah, Isa dan Jooyeon bertengkar hebat. Jooyeon menyalahkan Isa atas pecahnya Xdinary Heroes, dan ketika Isa hendak membela diri, mereka diburu polisi dan bersembunyi di asrama Naranja Academy agar tidak ketahuan.
Sore itu, Rony dan Rona bertengkar hebat, dan Rony meminta izin kabur dari rumah. Ternyata di balik sifatnya yang pemarah dan berdarah panas, Rony tahu betul nasib malang Isa. Rony menceritakan hal tersebut kepada Chaehyun malam itu ketika dia dan Jiyoon memutuskan untuk mencari tempat persembunyian di hotel. Rony bercerita, orang tua Isa bercerai ketika dia berusia 3 tahun. Isa ikut papanya. Beberapa tahun lalu, mama Isa menikah lagi, namun suami barunya memiliki masalah adiksi narkoba dan miras. Sedangkan papanya, Profesor Cedar, baru-baru ini masuk penjara karena kasus pencurian harta karun Paldea. Tadinya Rony pikir hidupnya yang paling hancur, lalu muncul Isa dengan semua masalahnya. Dia pikir ini semua gegara dia.
Kemudian Jiyoon izin untuk mandi air hangat di kamar mandi hotel. Air dari pancuran terasa sangat segar. Busa sabun membersihkan kulit Jiyoon dengan lembut, namun Jiyoon merasa kurang rileks karena dia terus-menerus memikirkan Isa.
Setelah selesai mandi, Jiyoon mendengar percakapan antara Chaehyun dan Pak Nainggolan, ayah Rony. Pak Nainggolan berkata bahwa Gaon tertangkap, dan identitas Jiyoon kemungkinan bocor oleh polisi. Jadi Chaehyun harus lebih berhati-hati. Beliau juga menyuruh Chaehyun untuk menelepon Pak Nainggolan jika ada apa-apa. Chaehyun kemudian menceritakan soal situasi Isa dll.
