Bagaimana Cara Menjadi Seorang Financial Planner?
Untuk menjadi seorang financial planner yang profesional, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:
- Memiliki latar belakang pendidikan terkait dengan bidang keuangan, seperti akuntansi, manajemen keuangan, ekonomi, dll.
- Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, seperti perbankan, asuransi, investasi, dll.
- Memiliki sertifikat atau lisensi profesional yang relevan dengan bidang keuangan, seperti Certified Financial Planner (CFP), Registered Investment Advisor (RIA), dll.
- Memiliki kemampuan komunikasi, analisis, dan penyelesaian masalah yang baik
- Memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab yang tinggi
- Memiliki keterampilan interpersonal, negosiasi, dan persuasi yang baik
- Memiliki motivasi, inisiatif, dan kreativitas yang tinggi
Salah satu sertifikat profesional yang paling umum dan diakui di bidang keuangan adalah Certified Financial Planner (CFP). Sertifikat ini dikeluarkan oleh Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board), sebuah organisasi nirlaba yang mengatur standar dan ujian untuk financial planner1.
Untuk mendapatkan sertifikat CFP, seorang financial planner harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
- Menyelesaikan pendidikan formal di bidang keuangan dari lembaga yang terakreditasi oleh CFP Board
- Menyelesaikan ujian CFP yang meliputi enam bidang keuangan, yaitu perencanaan keuangan, etika profesional, perencanaan pensiun, perencanaan asuransi, perencanaan investasi, dan perencanaan pajak
- Memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun di bidang keuangan
- Menandatangani kode etik dan standar profesional CFP Board
- Melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk mempertahankan sertifikat CFP
Jika Anda tertarik untuk menjadi seorang financial planner atau ingin mendapatkan bantuan dari seorang financial planner, Anda dapat mencari informasi lebih lanjut di internet atau menghubungi lembaga atau perusahaan yang menyediakan layanan keuangan.
Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda!
