Yusuf merupakan anak dari Yaqub dan ibunya telah meninggal ketika dia masih kecil. Yusuf kecil diibaratkan sebuah bulan karena ketampanannya yang luar biasa dan bahkan dapat dikatakan sempurna. Yusuf kecil diasuh oleh saudara perempuan ayahnya karena sang ibu telah meninggal. Namun ketika sang pengasuh meninggal Yusuf kembali kepelukan sang ayah.
Di negeri nan jauh dari tempat tinggal Yusuf tinggalah seorang gadis yang tak kalah sempurna dan menawan bernama Zulaikha. Zulaikha merupakan anak seorang raja yang berkuas di Barar. Ayah Zulaikha bernama Taimus. Kehidupan Zulaikha dikerajaan tidak pernah kekurangan dan selalu berlimpah kemewahan bahkan ia menggunakan baju hanya sekali pakai tidak pernah dua kali pakai.
Suatu ketika ketenangan dan kesenangannya pun terganggu oleh sebuah mimpi. Zulaikha bermimpi bertemu seorang pemuda yang sangat sempurna dan luar biasa. Zulaikha jatuh cinta pada pemuda tersebut namun ia tidak mengetahui nama pemuda yang membuatnya sedih. Hingga akhirnya dia bermimpi lagi dan berhasil mengetahui namanya adalah Wazir Agung Mesir. Hari-hari Zulaikha kembali berwarna setelah mengetahui hal ini.
Sesampainya di Mesir Zulaikha harus kembali dengan kecewa. Ternyata Wazir Agung yang ditemuinya tidak sama dengan pemuda yang ditemuinya dalam mimpinya. Namun, dia masih menikah dengan Wazir Agung. Di sisi lain, Yusuf pergi dengan saudara-saudaranya. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur karena iri dengan Yusuf yang lebih disayang ayahnya. Saudara-saudaranya meninggalkan Yusuf dan menjualnya kepada Malik. Malik dan Yusuf pergi ke Mesir untuk menemui raja.
Di Mesir tepatnya di istana mereka terkagum-kagum dengan Yusuf. Hingga akhirnya lelang Yusuf digelar di lapangan. Hati Zulaikha senang karena bisa membeli Yusuf. Namun, di tanah Mesir juga ada seorang gadis cantik dan bijaksana bernama Bazighah. Dia juga tertarik pada Yusuf dan memiliki hasrat untuk Yusuf. Namun, dia menyadari bahwa tidak baik menginginkan dan mengagumi seseorang secara berlebihan. Setelah mendengar kata-kata Yusuf, dia memutuskan untuk meninggalkan urusan duniawinya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sementara itu, Zulaikha tetap memperlakukan Yusuf seperti seorang majikan meski kenyataannya berbanding terbalik. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta Zulaikha kepada Yusuf semakin bertambah.
Di suatu hari Zulaikha membangun istana. Ia membayangkan dirinya bersama Yusuf di istana tersebut dan membuat siapa saja akan merasa iri terhadapnya. Zulaikha berusaha untuk menggoda Yusuf. Kegilaan Zulaikha akan hasratnya membuat Yusuf ketakutan ketika ia didorong Zulaikha ke dalam kamar yang kedua dan mengunci pintunya. Zulaikha terus melakukan aksinya kepada Yusuf namun Yusuf tak tertarik dan ketakutakan. Hingga akhirnya Yusuf mampu keluar dari cengkraman Zulaikha.
Yusuf berjalan keluar dan akan meninggalkan Mesir. Saat berjalan ia berpapasan dengan Wazir. Zulaikha yang melihat ini berpikiran negatif tentang Yusuf dan mengira bahwa Yusuf telah memberi tahu Wazir apa yang telah terjadi. Zulaikha pun merayu Wazir dan mengatakan bahwa Yusuf ingin melakukan sesuatu yang memalukan baginya. Akhirnya, Yusuf dijebloskan ke penjara oleh Wazir Agung. Kemudian Yusuf berdoa dengan sangat khusyuk hingga akhirnya, Allah mengutus seorang bayi mungil yang bersama seorang wanita dalam rombongannya, Zulaikha. Bayi mungil berusia tiga bulan itu berbicara kepada Wazir. Wazir awalnya terkejut dengan bayi itu tetapi dia juga akhirnya menemukan kebenaran tentang Yusuf dari bayi itu
Setelah kejadian itu, Zulaikha menjadi bahan gosip. Merasa tidak setuju menjadi bahan gosip, Zulaikha mengadakan pesta tutup mulut, Zulaikha membawa Yusuf ke hadapan mereka. Mereka takjub melihat Yusuf tampak sempurna seperti makhluk dari surga. Melihat tatapan menjijikan dari mereka, akhirnya Yusuf pergi. Para wanita Mesir menghasut Zulaikha untuk memenjarakan Yusuf sampai Yusuf memohon kepada Zulaikha.
Selama Yusuf berada di penjara, tempat  itu serasa memiliki taman sementara Zulaikha kehilangan taman mawarnya itu. Kejenuhan pun mulai menyelimuti Zulaikha sampai akhirnya ia mencoba untuk bunuh diri namun digagalkan oleh ibu inangnya dengan memberikan nasihat kepadanya. Akhirnya hati Zulaikha mulai tenang. Zulaikha pun terkadang pergi ke penjara diam-diam untuk melihat Yusuf.
Pada suatu hari sang raja bermimpi tentang gandum dan sapi namun di istana kerajaan menganggap mimpi sang raja itu aneh dan tidak ada maknanya. Di sisi lain ada pemuda yang mengetahui bahwa di penjara ada seorang pemuda yang hebat dalam mentakwil mimpi yaitu Yusuf. Pemuda tersebut menceritakan Yusuf kepada sang raja. Sang raja pun memerintahkan Pemuda tersebut untuk menemui Yusuf untuk menceritakan mimpinya. Pemuda itu pun menemui Yusuf dan ia pulang menghadap sang raja untum menceritakan takwilan mimpi sang raja. Sang raja terkagum dengan penjelasan tersebut hingga akhirnya ia memerintahkan untuk Yusuf berada di hadapannya. Yusuf menolak dengan alasan bahwa dia tidak ingin ke sana sebagai penghianat dan ia ingin sang raja membebaskannya terlebih dahulu. Akhirnya sang raja pun membebaskan Yusuf karena pengakuan dari Zulaikha bahwa dirinya yang bersalah.
