Namun jiwa Bu Yeon tak dapat kembali melainkan hanya raganya saja, jika ingin jiwa Bu Yeon kembali Guru Lee menyarankan untuk menggantikan jiwanya dengan jiwa Naksu dan hidup dengan memori atau kenangan Naksu yang merupakan pembunuh bayaran dan pemindah jiwa yang paling ditakuti oleh seluruh kerajaan.
- Lee Jae-Wook berperan sebagai Jang-Uk
Jang Uk merupakan sosok karakter bangsawan dari keluarga penyihir Jang. Ia adalah pembuat onar namun ia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa diantara penyihir Daeho.Â
Ketika Naksu yaitu cintanya telah mati Jang Uk berubah menjadi sosok yang dingin dan memburu seluruh pemindah jiwa di seluruh negeri Daeho, akibat dari kekuatannya yang sangat luar biasa itu Jang Uk seringkali menjadi incaran para pemindah jiwa. Mereka memiliki tujuan untuk menguasai tubuh yang lebih kuat.
- Hwang Min-Hyun berperan sebagai Seo Yul
Seo Yul merupakan seorang penyihir bangsawan dari keluarga Seo. Ia adalah teman Jang Uk yang terkenal akan kepintarannya dan ia disebut-sebut sebagai penyihir terjenius di Negeri Daeho. Ia digambarkan sebagai sosok karakter yang tampan dan tenang, namun ketika gugup, terkejut, serta panik ia akan kehilangan arah.
- Yoo In-Soo berperan sebagai Park Dang-Gu
Park Dang-Gu merupakan pewaris keluarga bangsawan penyihir Park yang dipilih oleh pamannya sebagai pemimimpin Seongrim. Ia digambarkan sebagai karakter yang periang dan ia sangat menyukai putri bungsu keluarga Jin yaitu Jin Cho-Yeon. Ia sempat bertunangan dengan Cho Yeon , akan tetapi suatu tragedi terjadi sehingga pertunangan mereka batal. Hal itu membuat mereka saling bermusuhan.
- Arin Oh My Girl (Choi Ye-Won) berperan sebagai Jin Cho-Yeon
Jin Cho-Yeon merupakan putri bungsu dari keluarga Jin, ia merupakan adik dari Jin Bu-Yeon. Cho-Yeon memiliki karater yang semaunya sendiri namun patuh serta takut pada ibunya. Cho Yeon sangat ingin menjadi pemimpin dari Jinyowon (kediaman keluarga Jin tempat penyimpanan artefak dan benda-benda mistis)
- Shin Seung-Ho berperan sebagai Pangeran Mahkota Go-Won
