Membalikkan Keadaan Persaingan Bank dan Fintech

Tantangan ekonomi dan persaingan saat ini membuat status quo tidak dapat dipertahankan untuk industri perbankan. Kemerosotan ekonomi makro yang terkait dengan pandemi Covid-19 terus menekan laba industri, dengan sedikit ekspektasi perubahan haluan dalam waktu dekat. 

Sementara itu, lanskap kompetitif menjadi lebih menantang karena teknologi digital menurunkan hambatan untuk masuk. Dengan fintech yang menarik jutaan pelanggan baru, bank menghadapi kebutuhan akan tindakan berani yang semakin mendesak dari hari ke hari.

Cara ke depan yang potensial bagi bank adalah dengan menghadapi para pengganggu dalam persaingan jasa keuangan. Bank-bank besar memiliki modal, sumber daya, dan keahlian untuk membalikkan keadaan pada pendatang baru dan meluncurkan penyerang digital mereka sendiri di perbankan konsumer, manajemen kekayaan, pembayaran, dan berbagai layanan spesialis. Beberapa bank telah menerima tantangan ini dan menunjukkan bahwa hal itu 'dapat' berhasil.

Menurut survei McKinsey tahun 2021, 65 persen bisnis jasa keuangan yang menjadikan pembangunan bisnis sebagai lima prioritas teratas melihat pertumbuhan pendapatan di atas pesaing mereka. 

Selama periode tujuh tahun, organisasi yang meluncurkan empat atau lebih bisnis memiliki kemungkinan dua kali lebih besar daripada bisnis yang meluncurkan tiga atau kurang untuk mendapatkan keuntungan rata-rata lebih dari lima kali lipat.

Antara Perbankan Konvensional dengan Fintech (File by Merza Gamal)

Perusahaan yang mengembangkan "kekuatan values" pembangunan bisnis --- dan dengan demikian lebih mungkin untuk mengungguli pasar --- melanjutkan gagasan bahwa perubahan, disengaja atau tidak, mengkatalisasi penciptaan values. 

Selama dekade mendatang, anggapan itu mungkin menguntungkan mereka. Di tengah inovasi digital yang produktif dan dampak pandemi terhadap perilaku konsumen, perubahan semakin cepat. 

Para pesaing bukan bank mungkin tidak mengembangkan model bisnis mereka dengan ide penguncian, tetapi mereka memiliki posisi yang ideal untuk melayani pelanggan yang perilakunya berubah akibat pandemi.

Suku bunga rendah, dampak penarikan nasabah, regulasi perbankan yang lebih ketat di banyak negara, dan hambatan lainnya memaksa bank untuk memikirkan kembali arah jangka panjang mereka. 

Untuk memulai dengan baik, bank perlu mendapatkan harga dan penawaran yang benar, mengembangkan proposisi values yang berbeda, menghasilkan uang dengan cepat, fokus pada akuisisi pelanggan, mengelola biaya, dan menerapkan talent dan model operasi yang tepat. 

Di samping dasar-dasar tersebut, pembeda penting antara bisnis baru yang menghasilkan momentum awal dan bisnis yang berjuang adalah kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan petahana di lingkungan start-up. 

Menyeimbangkan masa jabatan dan inovasi mungkin tidak terdengar rumit, tetapi lebih banyak perusahaan yang salah --- dengan ukuran seperti culture, talent, dan sumber daya bersama --- daripada keberhasilan.

Bahkan sebelum pandemi, model bisnis digital sedang naik daun, dengan bank dan penantang digital mereka menciptakan interface pelanggan baru, mengurangi perjalanan nasabah, dan memodernisasi kantor. 

Memang, di banyak segmen, bank mulai lebih terlihat bersahabat dengan teknologi, yang membuat gelombangnya sendiri dalam layanan keuangan, Dan menurut survei baru-baru ini, setengah dari semua perusahaan jasa keuangan saat ini menempatkan pembangunan bisnis sebagai tiga prioritas teratas, meningkat 18 persen dibandingkan dengan survei serupa yang dilakukan dua tahun lalu.

Ketika tuntutan dan perilaku nasabah berubah, terdapat lima manfaat utama yang sudah diakui oleh beberapa perusahaan yang menambah motivasi dan urgensi pada aspirasi pembangunan bisnis bank, yaitu dengan:

• Menghadapi kompetisi fintech. Kebutuhan untuk bertindak sekarang diintensifkan oleh kesuksesan fintech. Penelitian McKinsey menunjukkan sekitar 40 persen konsumen memanfaatkan platform fintech untuk aktivitas keuangan sehari-hari, dan lebih dari 90 persen dari mereka yang melakukannya puas dengan pengalaman mereka.
  Temuan ini berlaku di seluruh perbankan umum, pembayaran, pinjaman, dan manajemen kekayaan. Selain itu, fintech kini memiliki kepercayaan konsumen yang setara dengan bank. Memang, banyak fintech menjadi lebih kuat selama krisis, di tengah peralihan ke saluran yang mengutamakan digital.
• Manfaatkan inovasi. Banyak bank yang terjebak dengan data warisan dan arsitektur TI yang kikuk. Namun, ROE yang stagnan menuntut pemangkasan basis biaya, di mana TI mewakili porsi yang signifikan.
  Sebuah bisnis baru dapat membuka pintu ke solusi yang lebih ringan dan dikemas. Peluncuran greenfield juga akan memicu inovasi, menarik bakat baru, mempercepat waktu ke pasar, dan memfasilitasi otomatisasi proses dan penggunaan solusi cloud.
• Menjajaki pertumbuhan alternatif dan tumbuh lebih cepat. Mengingat tantangan terhadap profitabilitas yang kemungkinan besar menanti perbankan, bank-bank yang berpikiran maju sudah menjajaki sumber-sumber pertumbuhan alternatif. Dengan memperhatikan pesaing yang telah meluncurkan bisnis baru, bank-bank ini mengindahkan pepatah "Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka."
• Meningkatkan pinjaman dan pembayaran. Teknologi digital membuka peluang baik dalam peminjaman dan pembayaran. Kedua ruang tersebut melihat perubahan transformatif, yang mencerminkan pergeseran permintaan pelanggan untuk produk baru (misalnya, pembiayaan point-of-sale dan persyaratan "beli sekarang, bayar nanti"), aplikasi yang mudah, dan keputusan yang lebih cepat.
  Pinjaman dan pembayaran semakin terkait dengan perjalanan digital tertentu, dengan lembaga keuangan menemukan peluang untuk menciptakan nilai melalui perjalanan pelanggan, diinformasikan oleh analitik dan personalisasi tingkat lanjut.
• Mengakses sumber pendanaan baru. Bagi sebagian besar lembaga keuangan, biaya modal telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, di tengah biaya peraturan dan operasional yang lebih tinggi dan pengembalian ekuitas yang lebih rendah.
  Oleh karena itu, bank mencari sumber pendanaan alternatif. Bisnis digital baru dapat menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan dana, melalui penawaran segmen baru seperti proposisi bisnis kecil atau produk digital untuk segmen pelanggan berpenghasilan rendah atau kredit rendah yang secara historis sulit dijangkau melalui cabang atau saluran lama lainnya.

Sebelum memulai pembuatan bisnis baru, tim eksekutif harus memikirkan dengan hati-hati tentang posisi strategis mereka, tantangan operasional dan pasar mereka, dan mekanisme membangun dan kemudian mengelola bisnis baru sambil mempertahankan intinya.

Industri perbankan telah mendigitalisasikan secara bertahap untuk beberapa waktu sekarang, tetapi hanya segelintir bank yang telah mengubah digitalisasi menjadi keuntungan strategis. 

Membangun bisnis digital baru dari nol adalah salah satu cara untuk mempercepat proses ini. Namun, untuk melakukannya dengan benar, bank harus unggul di berbagai bidang, menggabungkan kekuatan pemegang saham dengan kelincahan perusahaan rintisan. Mereka juga membutuhkan ide unik, tim terbaik, dan jalur yang jelas menuju profitabilitas. 

Semua ini tidak mudah, harus didukung oleh internalisasi values yang kuat dan terimplementasi dalam corporate culture. Namun, bank yang naik peringkat kemungkinan akan meningkatkan kinerja grup dan berpotensi menjadi bintang di masa depan mengalahkan bisnis fintech bukan bank.

Penulis,

Merza Gamal

Author of Change Management & Cultural Transformation

Former AVP Corporate Culture at Biggest Bank Syariah