Tiongkok telah lama memprioritaskan pengembangan sektor teknologinya dengan tujuan kemandirian dan keunggulan digital yang menurut para pejabatnya akan mendorong pertumbuhan mandiri melalui belanja konsumen domestik. Baca:
Bagaimana Tiongkok Menangkal dan Bertahan Sanksi Chip AS yang Mematikan?
Namun, manufaktur semikonduktor yang kompetitif sangat penting untuk mewujudkan visi ini, dan sebelum ini Tiongkok memainkan peran terbatas dalam proses produksi, hanya memiliki 5 persen dari total pangsa chip dan terutama berpartisipasi dalam manufaktur dan segmen ATP dari rantai pasokan. Sebelum ini Tiongkok sangat bergantung pada impor dan mengonsumsi lebih dari 60% dari semua semikonduktor di pasar global untuk penggunaan internal dan akhirnya diekspor dalam bentuk teknologi buatan Tiongkok seperti telepon pintar, komputer, jaringan telekomunikasi, dan banyak lagi.
Ketergantungan impor Tiongkok ditambah dengan masalah keamanan nasional, khususnya kemungkinan bahwa musuh dapat dengan sengaja memasang dan mengeksploitasi kerentanan ke dalam perangkat untuk tujuan intelijen dan militer, membuat Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggandakan upaya untuk memperkuat kapasitas chip domestiknya guna mengurangi risiko rantai pasokan dan untuk mendukung daya saing internasional yang digerakkan oleh teknologi negara tersebut.
Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, tujuan Tiongkok adalah menciptakan "ekosistem manufaktur semikonduktor dengan siklus tertutup" dari produksi bahan mentah dan peralatan hingga produk akhir. Dengan kata lain, Tiongkok ingin mengejar --- dan kemudian melampaui --- pesaing Barat dalam rantai nilai semikonduktor, yang berisiko mengganggu industri secara luas.
Melalui Rencana Sirkuit Terpadu Nasional 2014, Tiongkok telah berupaya untuk memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam industri semikonduktor di seluruh rantai pasokan pada tahun 2030 dan telah memajukan agendanya dengan membatasi akses pasar untuk produk semikonduktor asing, memaksa transfer teknologi untuk memperoleh IP, menawarkan subsidi yang besar, dan memobilisasi perusahaan milik negara.
Sejalan dengan inisiatif "Made in China 2025" yang diluncurkan pada tahun 2015 ---yang berupaya mengubah Tiongkok dari produsen kelas bawah menjadi produsen barang kelas atas, khususnya di bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi, robotika canggih, dan AI --- Dana Investasi Industri Sirkuit Terpadu Nasional (juga dikenal sebagai Dana Besar) mengalokasikan dana awal sebesar US$22 miliar untuk pengembangan semikonduktor.
Sejak tahun 2014, Tiongkok  telah menginvestasikan US$150 miliar secara keseluruhan dalam industri semikonduktor domestiknya---setara dengan nilai pasar semikonduktor tahunan total Tiongkok dan dua kali lipat dari apa yang dibelanjakan industri global setiap tahunnya untuk R&D---melalui investasi dari semua tingkat pemerintahan.
Meskipun Tiongkok mengalokasikan sumber daya yang sangat besar untuk sektor semikonduktornya, 84% semikonduktor Tiongkok masih diimpor atau dibuat di dalam negeri oleh produsen asing.
Namun, meskipun alokasi sumber daya Tiongkok sangat besar untuk sektor semikonduktornya, 84 persen semikonduktor Tiongkok masih diimpor atau dibuat di dalam negeri oleh produsen asing.
Faktanya, pabrik pengecoran sirkuit terpadu (IC) terbesar yang berbasis di Tiongkok, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), tertinggal empat tahun dalam hal inovasi dibandingkan dengan para pemimpin pasar di AS, Taiwan, dan Korea Selatan. Karena sangat membutuhkan IP inti untuk memungkinkan produksi semikonduktor paling canggih, dari tahun 2015 hingga 2017, investor Tiongkok mencoba mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS dan Eropa seperti Micron Technology, Western Digital Corporation, dan Lattice, tetapi pemerintah AS memblokir upaya mereka karena masalah keamanan.
Menyadari kesenjangan tersebut, pada tahun 2019, Tiongkok mengumumkan pendanaan tambahan sebesar $29 miliar melalui Big Fund, dan Presiden Xi Jinping menjanjikan $1,4 triliun hingga tahun 2025 untuk lebih mengembangkan teknologi baru sebagai bagian dari inisiatif infrastruktur baru dan upaya berkelanjutan untuk memantapkan dirinya sebagai raksasa chip kelas dunia dan penentu standar internasional untuk berbagai aplikasi bertenaga semikonduktor berteknologi tinggi (seperti 5G). Meskipun ada pendanaan, ambisi Tiongkok terhalang oleh tren yang berkembang di antara perusahaan swasta untuk memindahkan operasi keluar dari Tiongkok karena meningkatnya biaya tenaga kerja, ketidakstabilan pasar Tiongkok akibat perang dagang AS-Tiongkok, dan pandemi COVID-19 yang merusak kepercayaan pada sektor manufaktur Tiongkok.
Perusahaan mengalihkan rantai pasokan mereka keluar dari Tiongkok ke negara-negara tetangga di Asia, terutama Vietnam, karena tenaga kerjanya yang lebih muda, manfaat pajak, peraturan yang relatif lemah, minggu kerja enam hari, dan biaya tenaga kerja yang 40% lebih rendah.
Misalnya, produsen kontrak Taiwan Foxconn mengumumkan pada tahun 2020 bahwa mereka akan memindahkan sebagian perakitan iPad dan MacBook ke Vietnam atas permintaan Apple untuk meminimalkan dampak perang dagang AS-Tiongkok.
Pada tahun 2021, perakit iPhone Wistron juga memindahkan 50 persen produksinya ke luar Tiongkok ke India dan Vietnam. Karena perusahaan mencari pasar yang lebih menarik, Tiongkok harus beradaptasi dengan perubahan lanskap ekonomi global untuk mempertahankan pertumbuhannya.
Semikonduktor di Pusaran Persaingan Sengit AS-Tiongkok
AS dalam upaya memerangi ambisi teknologi Tiongkok, dan untuk mempertahankan kepemimpinannya dalam industri semikonduktor, dan membatasi penggunaan teknologi dan pengetahuan mutakhir AS oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok, pemerintahan Trump memanfaatkan kekuatan rezim pengendalian ekspor dan meningkatkan aktivitas pada tahun 2018.
Melalui Komite Investasi Asing di AS (CFIUS/ Committee on Foreign Investment in the U.S.)---yang meninjau investasi asing langsung dan memungkinkan presiden untuk menangguhkan atau memblokir merger dan akuisisi asing jika mereka menghadirkan ancaman yang kredibel terhadap keamanan nasional---Departemen Perdagangan AS (USDOC/ U.S. Department of Commerce), dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR/ United States Trade Representative), pemerintahan Trump berusaha untuk memeras Tiongkok dari rantai pasokan semikonduktor.
Menurut Departemen Keuangan AS, setelah memperluas pengawasan CFIUS untuk mencakup teknologi penting dan infrastruktur penting, CFIUS membuka 443 investigasi dalam tiga tahun pertama Presiden Trump, yang menghasilkan lebih banyak tinjauan transaksi lintas batas---terutama untuk industri semikonduktor. CFIUS juga bertanggung jawab atas penghentian akuisisi Qualcomm oleh Broadcom, dengan alasan bahwa penggabungan tersebut dapat memangkas investasi AS dalam semikonduktor dan teknologi nirkabel, sehingga memberikan Huawei keunggulan dalam industri tersebut.
Selain investasi asing, pemerintahan AS sebelumnya menargetkan rantai pasokan global, yang berdampak berjenjang bagi industri global.
Pemerintah memperluas definisi aturan produk langsung asing melalui USDOC untuk mewajibkan lisensi penggunaan produk apa pun yang mengandalkan teknologi dan perangkat lunak Amerika.
Aturan yang diperluas tersebut menghalangi pabrik pengecoran di seluruh dunia seperti TSMC, Applied Materials, KLA, dan LAM Research untuk bekerja sama dengan HiSilicon, unit produksi internal Huawei, dengan mengancam akan melarang akses perusahaan ke peralatan baru dari perusahaan Amerika. Setelah putusan USDOC, TSMC mematuhi kontrol ekspor AS dan berhenti menerima pesanan dari Huawei, yang saat itu merupakan pelanggan terbesar kedua TSMC setelah Apple.
TSMC kemudian mengumumkan rencana untuk membangun pabrik chip 5 nanometer di Arizona yang dapat menciptakan 1.900 pekerjaan selama lima tahun. Huawei kemudian ditambahkan ke Daftar Entitas Biro Industri dan Keamanan (BIS/Bureau of Industry and Security) USDOC pada tahun 2019, diikuti oleh SMIC dan 60 entitas lainnya pada tahun 2020, sebuah tindakan yang secara efektif membatasi akses entitas tersebut ke UKM Amerika karena hubungan mereka dengan militer Tiongkok, pelanggaran hak asasi manusia, dan/atau pencurian rahasia dagang AS.
Pemerintahan Trump mengambil tindakan sepihak lainnya untuk membatasi perdagangan teknologi sensitif, termasuk memanfaatkan Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan AS tahun 1974, untuk "mengurangi praktik merkantilis Tiongkok" yang menurut pemerintah tidak masuk akal atau diskriminatif, dan membebani atau membatasi perdagangan AS.
Pada bulan Maret 2018, USTR juga mengajukan laporan tentang praktik kebijakan perdagangan Tiongkok, dengan mengutip pelanggaran yang terkait dengan IP, yang menyebabkan tarif yang dikenakan AS terhadap Tiongkok. (Meskipun ada dampaknya, pertanyaan hukum tetap ada terkait penggunaan Pasal 301 oleh pemerintahan Trump mengingat para ahli hukum menegaskan bahwa AS tidak boleh menggunakan Pasal 301 secara sepihak untuk menghadapi praktik perdagangan.)
Langkah-langkah proteksionis pemerintahan Trump telah memperkuat ambisi Presiden Xi untuk melepaskan hubungan ekonomi Tiongkok-Amerika (meskipun baru-baru ini ia menyerukan multilateralisme dan kolaborasi global).
Misalnya, satu tahun setelah Huawei dimasukkan ke dalam Daftar Entitas AS, perusahaan semikonduktor Tiongkok lokal dapat memanfaatkan ketidakhadiran perusahaan Amerika. Meskipun kinerjanya tidak setara dengan desain AS, upaya Tiongkok untuk melokalisasi manufaktur semikonduktor menunjukkan tekanan jangka panjang pada pangsa pasar perusahaan AS di sana. Baca:
Huawei Melakukan Terobosan Membuat Mesin Litografi EUV Sendiri
Untuk lebih menghindari langkah-langkah AS, Xi telah menciptakan sistem cadangan industri untuk menggantikan lembaga industri dan keuangan yang dipimpin Amerika dan mengatasi "perubahan dalam lingkungan politik dan ekonomi global, lonjakan deglobalisasi, unilateralisme, dan proteksionisme oleh AS."
Misalnya, setelah SMIC Tiongkok dihapus dari Bursa Efek New York pada tahun 2019, PKT mengumumkan rencana untuk mengumpulkan US$2,8 miliar melalui Dewan Inovasi Sains dan Teknologi Bursa Efek Shanghai (STAR Market/ Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board Market), bursa yang berpusat pada teknologi yang dimodelkan berdasarkan Nasdaq yang mendukung inisiatif Made in China 2025 dan menyediakan forum alternatif bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal.
Menurut Refinitiv, STAR berada di peringkat kedua setelah Nasdaq dalam hal nilai IPO setelah beberapa perusahaan semikonduktor, yaitu SMIC, bergabung dalam pencatatan pada tahun 2020.
Selama lima tahun terakhir, terdapat 573 perusahaan yang terdaftar di Pasar STAR, yang berhasil mengumpulkan lebih dari US$125,5 miliar melalui IPO, dengan nilai pasar gabungan yang melampaui US$703 miliar, per 12 Juni 2024. Laporan triwulanan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di STAR mencapai total pendapatan operasional sebesar US$41,2 miliar, meningkat 4,6% dari tahun ke tahun, dan 67% perusahaan telah mencapai pertumbuhan pendapatan positif pada triwulan pertama tahun 2024. (https://en.antaranews.com/news/316452/star-market-celebrates-fifth-anniversary-with-impressive-growth-and-enhanced-investment-tools).
Meskipun kecil dibandingkan dengan Nasdaq, yang melacak 3.300 perusahaan dan memiliki kapitalisasi pasar $19,06 triliun, STAR bersifat simbolis dan terus berkembang.
Perubahan aturan terkini di Tiongkok dan meningkatnya ketegangan dalam perang teknologi menunjukkan meningkatnya kesulitan bagi perusahaan dan negara, seperti TSMC dan Taiwan, untuk mengejar otonomi strategis di tengah potensi pemutusan/decoupling ekonomi antara AS dan Tiongkok.
Selama konflik perdagangan, hubungan Tiongkok-AS telah berprinsip pada timbal balik, atau saling balas, dengan kedua negara menggunakan tarif, sanksi, dan kontrol ekspor untuk memengaruhi perilaku masing-masing.
Pada bulan Januari 2021, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan peraturan yang melarang perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mematuhi sanksi ekonomi AS dan pembatasan kontrol ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah AS selama setahun terakhir, termasuk penolakan TSMC untuk bekerja sama dengan Huawei.
Dengan mengutip timbal balik, undang-undang tersebut menetapkan masalah kedaulatan nasional dan memberi perusahaan Tiongkok hak untuk menuntut perusahaan asing karena mematuhi aturan Amerika. Meskipun beberapa komentator menilai keputusan TSMC untuk "berpihak" pada AS (diilustrasikan dengan pemutusan hubungan bisnis dengan Huawei) sebagai kemenangan bagi Presiden Trump, perubahan aturan terbaru Tiongkok dan meningkatnya ketegangan dalam perang teknologi menunjukkan meningkatnya kesulitan bagi perusahaan dan negara, seperti TSMC dan Taiwan, untuk mengejar otonomi strategis di tengah potensi pemisahan ekonomi antara AS dan Tiongkok.
Hambatan Rantai Pasokan yang Menghambat Tiongkok dan Menimbulkan Risiko bagi Industri Global
Terlepas dari semua inisiatif dan pendanaannya, Tiongkok berjuang untuk mencapai tujuannya dan tertinggal jauh di belakang AS dan produsen semikonduktor global lainnya.
Analis memperkirakan bahwa pangsa pasar semikonduktor Tiongkok akan mencapai 40 % pada tahun 2025, kurang dari target pemerintah sebesar 70%.
Dengan AS erpengharapan Tiongkok akan gagal mencapai ambisinya untuk menjadi penentu standar global, yang akan membutuhkan produksi chip canggih dalam sektor semikonduktor Tiongkok yang, setidaknya dua hingga tiga generasi di belakang perusahaan-perusahaan terdepan seperti TSMC dan Samsung.
AS mengharapkan Tiongkok akan membutuhkan setidaknya lima hingga 10 tahun untuk mengejar ketertinggalan dalam hal kecanggihan teknologi. Memang, perang dagang AS-Tiongkok telah merugikan upaya indigenisasi Tiongkok, tetapi kurangnya keberhasilan Tiongkok dalam mengembangkan ekosistem chip yang mandiri adalah karena beberapa hambatan di seluruh rantai pasokan global yang dihadapi industrinya, termasuk akses terbatas ke peralatan dan perangkat lunak manufaktur semikonduktor canggih, dan kurangnya talenta dan keahlian.
Analis industri memperkirakan bahwa rencana Tiongkok untuk membuat pabrik baru dan memperluas kapasitas akan mendorong pengeluaran peralatan Tiongkok hingga lebih dari $40 miliar pada tahun 2025.
Meskipun Tiongkok telah berinvestasi besar dalam peralatan dengan 80 perusahaan domestik yang dikhususkan untuk penelitian dan manufaktur peralatan semikonduktor, Tiongkok memiliki kemampuan terbatas untuk memproduksi peralatan apa pun secara lokal dan masih bergantung pada pemasok Amerika, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang untuk bahan produksi penting seperti bahan fotoresist kelas atas.
Akibatnya, Tiongkok telah berupaya mengurangi ketergantungan impornya dengan membeli mesin bekas dan memikat perusahaan seperti Intel, Samsung, dan SK Hynix untuk mendirikan pabrik di Tiongkok guna memenuhi permintaan lokal dan meningkatkan ekspor semikonduktor Tiongkok secara keseluruhan.
Namun, pembatasan ekspor AS yang menghalangi perusahaan UKM Tiongkok seperti SMIC, Yangtze Memory Technologies (YMTC), dan ChangXin Memory Technologies (CXMT) untuk mengakses rantai pasokan global telah menghambat pembangunan kemampuan Tiongkok, khususnya dalam memperoleh mesin litografi mutakhir dan bahan kimia manufaktur penting.
Selain itu, meskipun pembentukan Dana Besar merupakan sumber utama pembiayaan Tiongkok untuk pengembangan perangkat semikonduktor dasar, hanya ada sedikit transparansi atau akuntabilitas terkait bagaimana uang tersebut dibelanjakan.
Pemerintah daerah Tiongkok dilaporkan telah berinvestasi dan menyetujui proyek chip secara membabi buta tanpa pengetahuan yang memadai tentang industri atau proses manufaktur, yang menyebabkan puluhan perusahaan chip gagal dan mandek.
Pada tahun 2020, setelah runtuhnya perusahaan-perusahaan terkenal seperti Tsinghua Unigroup dan Wuhan Hongxin Semiconductor (HSMC), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC) memperingatkan bahwa pemerintah daerah akan dimintai pertanggungjawaban jika proyek-proyek tersebut mengakibatkan kerugian besar, pemborosan sumber daya, atau "menimbulkan risiko besar".
Investor dan eksekutif Tiongkok telah menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan fabless Tiongkok "terlalu tidak matang" untuk menggunakan pendanaan secara efektif. Tidak jelas bagaimana sumber daya Big Fund telah dibelanjakan hingga saat ini, terutama mengingat lebih dari 50.000 entitas terdaftar sebagai perusahaan "semikonduktor", yang berisiko menyebabkan fragmentasi investasi, dan sebagian besar pendanaan yang diketahui tampaknya digunakan untuk memperluas kapasitas pabrik---bukan R&D.
Mengingat sifat industri semikonduktor yang membutuhkan puluhan tahun penelitian dan keahlian yang terakumulasi untuk menciptakan teknologi mutakhir, para ahli AS dan Barat berpendapat bahwa Tiongkok tidak akan mampu mengatasi defisit sumber daya manusianya dalam waktu lima hingga 10 tahun.
Akhirnya, meskipun akuisisi, kolaborasi, dan transfer teknologi asing melalui usaha patungan, perjanjian lisensi, dan platform teknologi sumber terbuka yang dipimpin AS untuk desain chip telah sedikit meningkatkan upaya produksi domestik Tiongkok, Tiongkok pada dasarnya tidak memiliki pengetahuan untuk memproduksi IC mutakhir.
Tiongkok tetap bergantung pada talenta asing untuk pengetahuan teknis dan telah menggunakan sumber dayanya untuk secara agresif menarik karyawan dari perusahaan-perusahaan papan atas.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok menawarkan gaji dua atau tiga kali lipat dari gaji yang ada untuk para ahli chip di Taiwan, yang mengakibatkan sebanyak 3.000 insinyur Taiwan bergabung dengan pembuat chip terkemuka Tiongkok pada tahun 2019 dan setidaknya 100 mantan insinyur TSMC pada tahun 2020.
Penambahan Huawei ke Daftar Entitas AS telah memacu Beijing untuk mempercepat upaya perekrutan dan menimbulkan kekhawatiran dari perusahaan-perusahaan Amerika tentang kemampuan Taiwan untuk melindungi IP perusahaan-perusahaan AS mengingat bahwa, selain desain dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya, pengetahuan diam-diam perusahaan berada di dalam karyawannya.
Namun, efektivitas pendekatan perekrutan Tiongkok masih terbatas karena jumlah teknisi yang dibutuhkan untuk menjalankan fasilitas dapat berkisar antara 1.000 hingga lebih dari 3.000, sehingga kecil kemungkinan Tiongkok akan mampu memperoleh orang yang diperlukan dalam jangka pendek atau menengah.
Sistem pendidikan dan pelatihan teknis Tiongkok sementara masih tidak menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan Tiongkok untuk meningkatkan proses produksinya. Selama beberapa dekade, Tiongkok telah mempertahankan strategi merevitalisasi Tiongkok melalui sains dan pendidikan, dan meluncurkan sekolah semikonduktor pertamanya pada tahun 2020. Seperti yang ditunjukkan oleh Big Fund, sistem Tiongkok sangat efektif dalam mengalihkan sumber daya untuk mengatasi kekurangan kritis dalam ekonominya.
Namun, mengingat sifat industri semikonduktor yang membutuhkan penelitian selama puluhan tahun dan keahlian yang terkumpul untuk menciptakan teknologi mutakhir, para ahli AS dan Barat berpendapat bahwa Tiongkok tidak akan dapat mengatasi defisit modal manusianya dalam waktu lima hingga 10 tahun.
Ini akan menjadi proses beberapa dekade untuk mengumpulkan massa kritis pekerja terampil dan IP yang mendukung daya saing perusahaan Barat, khususnya di bagian hulu rantai pasokan. Dan bahkan saat itu, Tiongkok tidak mungkin dapat meniru seluruh ekosistem yang telah dikembangkan (dan terus dikembangkan) oleh perusahaan lain seperti Intel, Samsung, dan TSMC selama beberapa dekade dan dengan investasi miliaran dolar.
Bahkan jika Tiongkok berhasil mengembangkan kemampuan fabrikasi dalam negeri, perusahaan-perusahaan Tiongkok akan terus bergantung pada perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan untuk teknologi dan bahan chip.
Selain itu, ekosistem semikonduktor terus berkembang karena perusahaan-perusahaan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi model produksi mereka.
Akan semakin sulit bagi Tiongkok, terutama ketika tidak memiliki akses ke para pemimpin industri, untuk terus mengelola setiap bagian dari rantai pasokan mengingat, tergantung pada jenis chip dan simpul produksi tertentu, manajemen berkelanjutan dari semua pemasok utama dan proses pengoptimalan yang berkelanjutan akan diperlukan. Tapi apakah demikian? Perkembangan Tiongkok terahir ini tampaknya lain.
Taiwan Menjadi  Titik Api Geopolitik dan Titik Tumpu dalam Perlombaan Inovasi
Di tengah meningkatnya ketegangan teknologi AS-Tiongkok dan perebutan supremasi teknologi adalah Taiwan, yang memainkan peran penting dalam pembuatan chip logika canggih yang digunakan dalam pesawat terbang, satelit, pesawat nirawak, komunikasi nirkabel, pusat data, mobil, dan teknologi lain yang diandalkan AS dan Tiongkok (serta negara-negara di seluruh dunia) untuk keamanan ekonomi dan nasional mereka.
Industri semikonduktor Taiwan sangat terkonsentrasi dan didominasi oleh dua produsen, TSMC dan United Microelectronics Company (UMC).
Berada di peringkat ketiga dalam kepemimpinan semikonduktor global, TSMC adalah pabrik pengecoran murni teratas di dunia. Saat ini, hanya tiga perusahaan di dunia---Intel, Samsung, dan TSMC---yang mampu memproduksi semikonduktor canggih (7 nanometer atau lebih kecil). Namun terkahir ini SMIC Tongkok berhasil memproduksi semikonduktor canggih 7 nm.
Pada tahun 2020, TSMC menaikkan pengeluaran R&D sebesar 24 persen menjadi $3,7 miliar untuk tetap kompetitif. Intel menduduki peringkat pertama dalam hal total pengeluaran R&D industri, yang mencakup 19% (atau $12,9 miliar) dari total industri, sementara Samsung, yang menduduki peringkat kedua pada tahun 2020, meningkatkan pengeluaran R&D sebesar 19% (atau $5,6 miliar) dalam proses logika terdepan untuk bersaing dengan TSMC.
Karena pesaing seperti UMC dan Samsung tertinggal dalam hal teknologi, SMIC yang berpusat di Tiongkok berjuang menghadapi pembatasan Amerika, dan Intel mempertimbangkan untuk melakukan outsourcing ke TSMC setelah beberapa kesalahan internal, "peran penting" TSMC dalam industri teknologi kemungkinan akan meluas pada tahun 2021.
TSMC sangat penting bagi rantai pasokan, khususnya bagi klien seperti Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, Xilinx, dan MediaTek, yang merancang teknologi khusus tetapi tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan chip paling canggih dalam jumlah besar.
Menurut para pakar industri, karena para pesaing seperti UMC dan Samsung tertinggal secara teknologi, SMIC yang berbasis di Tiongkok berjuang dengan pembatasan Amerika, dan Intel mempertimbangkan untuk melakukan outsourcing ke TSMC setelah beberapa kesalahan internal, "peran penting" TSMC dalam industri teknologi kemungkinan akan meluas pada tahun 2021.
Namun, pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis semakin khawatir tentang risiko yang ditimbulkan oleh ketergantungan yang tidak proporsional dan terus meningkat pada TSMC untuk chip penting, khususnya mengingat hubungan ekonomi Taiwan dengan Tiongkok dan meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok di sekitar Taiwan.
Meskipun Taiwan telah mencoba mengurangi hubungan dengan Tiongkok dengan meningkatkan perdagangan dan investasi dengan negara-negara tetangga regional melalui Kebijakan Baru ke Selatan 2016, Taiwan dan TSMC sangat bergantung pada Tiongkok dan AS untuk sebagian besar aktivitas ekonomi dan pengembangan teknologi mereka.
Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Taiwan, mewakili 24,3% dari total perdagangannya dan 20,1% dari impor Taiwan pada tahun 2019. Taiwan bergantung pada pasar Tiongkok untuk sebagian besar penjualan dan manufaktur semikonduktornya dengan sepertiga pembelian oleh importir Tiongkok untuk semikonduktor (beberapa di antaranya juga digunakan oleh perusahaan Taiwan di Tiongkok). Menurut Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan (MOEA), lebih dari 70,8% produk terkait teknologi informasi dan komunikasi atau information and communication technology (ICT) Taiwan diproduksi di Tiongkok.
Permintaan pasar Tiongkok meningkatkan pendapatan TSMC sebesar 17% (atau $6,9 miliar) pada tahun 2019, yang secara efektif meningkatkan pangsa Tiongkok dalam penjualan perusahaan dari 9% menjadi 20% dari tahun 2016 hingga 2019. Secara keseluruhan, ekspor Taiwan dalam semikonduktor dan perangkat yang mendukung semikonduktor ke Tiongkok tumbuh hampir 89% dari tahun 2014 hingga 2019.
Sebagai perbandingan, AS adalah mitra dagang terbesar kedua Taiwan, yang mencakup 13,2% dari total perdagangan dan 12,2% dari impor Taiwan. Taiwan juga merupakan mitra dagang penting bagi AS sebagai mitra dagang barang terbesar ke-10 AS, dengan total perdagangan barang dua arah senilai $85,5 miliar.
Bagi TSMC, Amerika Utara mencakup 59% dari total pendapatannya, yang sangat penting bagi kemampuannya untuk berinvestasi kembali dalam R&D. Seperti yang ditunjukkan oleh peta "Jalur Global Semikonduktor", rantai pasokan semikonduktor bergantung pada beberapa perusahaan Amerika untuk langkah-langkah produksi tertentu, khususnya perangkat lunak otomatisasi desain elektronik (EDA) dan UKM/SME.
Perangkat lunak EDA diperlukan untuk merancang chip apa pun dan vendor terkemuka---Synopsys, Cadence, dan Mentor Graphics---yang semuanya berasal dari Amerika, sering bekerja sama erat dengan pabrik pengecoran dan produsen SME. Pasar UKM juga didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang membuat semua perusahaan chip global, termasuk TSMC dan SMIC, bergantung pada perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS untuk peralatan semikonduktor dan perangkat lunak mereka guna menjalankan pabrik-pabriknya.
Menurut Asosiasi Pembuat Perkakas Mesin dan Aksesori Taiwan, industri semikonduktor Taiwan "sangat bergantung pada peralatan produksi impor," dengan 90% UKM berasal dari luar negeri.
Terintegrasi secara mendalam ke dalam rantai pasokan AS dan Tiongkok, TSMC memiliki 55% pasar pengecoran Tiongkok (dibandingkan dengan 19% milik SMIC) dan memiliki tiga pabrik anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki di Tiongkok dan AS dengan pabrik lain yang berencana dibangun di Arizona.
Perdagangan Semikonduktor  antara Tiongkok, Taiwan dan AS
Grafik dibawah ini menunjukkan persentase perubahan arus perdagangan semikonduktor (impor dan ekspor) antaraTiongkok, Taiwan, dan AS dari tahun 2014 hingga 2019, dan saling ketergantungan antar negara.
Grafik ini menunjukkan saling ketergantungan Taiwan, AS, dan Tiongkok untuk pertumbuhan di pasar semikonduktor. Grafik ini menyoroti bagaimana langkah-langkah perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump secara signifikan memengaruhi arus perdagangan AS-Tiongkok karena ekspor Tiongkok ke AS menurun hingga 45 persen selama periode waktu ini. Memburuknya hubungan perdagangan dan meningkatnya biaya penelitian dan pengembangan semikonduktor berdampak buruk pada kemampuan perusahaan chip untuk menginvestasikan kembali pendapatan ke dalam penelitian penting yang diperlukan untuk tetap menjadi yang terdepan.
Sumber:Media TV dan Tulisan Luar Negeri
https://steveblank.com/2022/01/25/the-semiconductor-ecosystem/
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-silicon.pdf
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/q22023-top-15-semiconductor-companies-revenues-out-only-jessica-g-
https://wooptix.com/the-global-semiconductor-ecosystem-key-players-and-innovations/
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
