Berbeda dengan pendekatan low-profile SMIC sebelumnya untuk menghindari konfrontasi langsung dengan AS, kolaborasi saat ini antara SMIC dan Huawei pada chip 7nm 5G dapat dilihat sebagai bentuk tantangan yang halus.
Di masa lalu, TSMC menggunakan proses 7nm EUV untuk memproduksi chip Huawei Kirin 990 5G.
Namun, saat ini, SMIC hanya dapat mencapai produksi massal 7nm melalui DUV dengan multi eksposur. Mempertimbangkan hasil, kapasitas SMIC, dan model bisnis khusus penggunaan internal Huawei, diproyeksikan bahwa proses 7nm SMIC dibatasi oleh hasil yang rendah dan kapasitas yang terbatas, memprioritaskan fungsionalitas daripada mengejar volume produksi yang tinggi.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: bahkan jika chip 5G Huawei, baik itu SoC atau chip modem, jika kembali lagi, apakah skenario terbaiknya adalah memasok hanya untuk kebutuhan internal? Dalam situasi yang kurang menguntungkan, dikhawatirkan SMIC hanya dapat memasok model perangkat tertentu secara simbolis.
Adopsi luas chip 5G Huawei oleh merek-merek seperti Honor, Oppo, dan lainnya di Tiongkok bergantung pada dua faktor utama: persetujuan Huawei dan apakah kinerja dan kemampuan pembuangan panas dari SoC atau chip 5G yang diproduksi oleh SMIC dapat bersaing dengan solusi Qualcomm dan  MediaTek 5G.
Sementara kesepakatan untuk memproduksi chip 5G 7nm Huawei memegang kepentingan strategis dalam pembuatan chip canggih Tiongkok, untuk mencapai profitabilitas skala komersial untuk SMIC mungkin menimbulkan tantangan.
Selain itu, rilis chip 5G Huawei pada tahun 2023 atau 2024, bersamaan dengan peluncuran smartphone 5G mereka, pasti akan menampilkan kemampuan SMIC dalam proses 7nm. Hal ini dapat berimplikasi pada pesanan dan pengiriman peralatan SMIC di masa mendatang dari produsen peralatan semikonduktor di AS, Jepang, dan Belanda. Pada akhirnya, profitabilitas kerja sama antara Huawei dan SMIC dalam memproduksi chip 7nm 5G diperkirakan masih belum pasti.
Tapi pada bulan Juli, Reuters juga mengutip tiga lembaga penelitian yang memperkirakan bahwa Huawei dapat mulai memproduksi versi 5G dari ponsel pintar (smartphone) andalan P60 mereka sebelum akhir tahun 2023, dengan potensi rilis ke pasar pada awal tahun 2024.
Namun, laporan Nikkei menunjukkan bahwa meskipun produksi chip Huawei dapat dimulai pada tahun 2023, itu tidak menjamin bahwa ponsel pintar akan diluncurkan pada tahun 2024.
Huawei yang pernah menjadi produsen ponsel pintar terbesar kedua di dunia, pangsa pasar Huawei menyusut menjadi sekitar 2% pada tahun 2022, menurut data Canalys, sebagian besar berasal dari pasar Tiongkok.
Data IDC untuk kuartal kedua tahun 2023 menunjukkan Huawei memegang 13% pangsa pasar di Tiongkok, peringkat keenam. Selain persaingan dengan iPhone besutan Apple, ada juga persaingan dari merek lokal Tiongkok.
