ChatGPT Membuat Pasar Chip yang Cenderung Melesu Marak Kembali

Chip seri-A dan chip seri-M yang dirancang oleh Apple dalam beberapa tahun terakhir diproduksi secara eksklusif oleh TSMC menggunakan teknologi manufaktur canggih.

Oleh karena itu, mereka telah menjadi pelanggan terbesar TSMC selama bertahun-tahun berturut-turut.

Namun dengan latar belakang penurunan pemasaran akhir-akhir ini, pelanggan elektronik konsumen - Apple juga terpengaruh.

Beberapa analis memperkirakan pengiriman produk utama Apple, iPhone, akan terus menurun tahun ini, yang berarti jumlah chip yang dibutuhkan di pasar juga akan berkurang, selajutnya akan memengaruhi pesanan pengecoran chip Apple ke TSMC.

TSMC sebelumnya mengumumkan bahwa chip 3nm, yang seharusnya sudah diproduksi secara massal pada akhir kuartal keempat tahun 2022, diharapkan akan berproduksi secara massal dan stabil pada tahun 2023, didorong oleh kombinasi komputasi tingkat tinggi dan telepon seluler, serta permintaan pelanggan telah meningkat melebihi kapasitas pasokan TSMC. Kuartal ketiga diharapkan mulai memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar.

Namun, berita terbaru dari rantai pasokan menunjukkan bahwa Apple telah mengurangi pesanan pengecoran chip ke TSMC, dan Intel serta produsen lain juga telah mengurangi pesanan untuk TSMC.

Perlu dicatat bahwa pemotongan/pengurangan pesanan TSMC oleh Apple mungkin juga melibatkan kendala teknologi proses 3nm yang diproduksi secara massal pada Desember tahun lalu.

Dalam laporan media luar negeri baru-baru ini, disebutkan bahwa tingkat hasil teknologi proses 3nm TSMC saat ini lebih tinggi dari yang diharapkan, dan akses Apple ke chip juga akan lebih tinggi dari yang diharapkan. Ini berarti lebih sedikit chip yang dapat digunakan untuk mencapai jumlah chip yang dibutuhkan Apple.

Menurut media luar negeri Tom's Hardware yang mengutip sumber-sumber industri PC, Intel yang menugaskan TSMC untuk memproduksi chip 3nm yang telah dipesan untuk ditunda satu kwartal lagi dari jadwal semula. Langkah ini dapat memengaruhi tingkat pemanfaatan kapasitas 3nm tindak lanjut TSMC dan memengaruhi operasi secara keseluruhan.

Mengenai berita tesebut TSMC tidak mengomentari berita terkait, meskipun sebagian besar chip Intel adalah diproduksi sendiri, tapi beberapa chip juga masih dipesan dari TSMC. Misalnya, GPU prosesor grafis independen Intel Arc diproduksi oleh TSMC.

Laporan sebelumnya telah menunjukkan bahwa prosesor Intel Arrow Lake generasi ke-5 akan mengadopsi arsitektur Chiplet, dan bagian dari rencana inti GPU nya sudah mempercayakan pengecoran 3nm kepada TSMC.

Prosesor Arrow Lake awalnya direncanakan untuk diluncurkan pada kuartal ketiga tahun 2024.

Namun, menurut laporan baru, Intel telah menunda pemesanan untuk 3nm TSMC, dari awal kuartal ketiga tahun 2024 menjadi kuartal keempat.

Ini juga berarti prosesor Arrow Lake pertama akan dikirim pada kuartal pertama 2025 atau pada akhir kuartal keempat 2024.

Perlu diketahui kinerja Intel baru-baru ini telah menurun, sehingga menyesuaikan jadwal peluncuran prosesor berikutnya untuk mengurangi biaya dan mengatasi permintaan pasar yang lemah saat ini.  Ini juga memengaruhi kerja sama antara TSMC dan Intel dalam pengecoran 3nm.

Meskipun TSMC telah dapat memproduksi secara massal proses 3nm pada akhir tahun lalu, satu-satunya pelanggan utama yang dapat diidentifikasi saat ini tampaknya adalah Apple, tapi biaya dan harga pokok 3nm terlalu tinggi. Hal ini pun membuat banyak pelanggan putus asa.

Ini juga berarti bahwa pemanfaatan kapasitas 3nm TSMC mungkin mengkhawatirkan.

Sebelumnya, bahkan dilaporkan bahwa TSMC berencana untuk mengurangi harga pengecoran untuk mendorong pelanggan memesan 3nm.

Untuk Intel, masih ada sekitar dua tahun sebelum peluncuran Arrow Lake. Selama periode ini, harus ada dua generasi produk lagi yang diluncurkan, termasuk rumor peluncuran prosesor desktop Raptor Lake-S akhir tahun ini, diikuti oleh Meteor Lake Generasi ke-4 .

Sumber: eetimes.com

CEO Intel Patrick P. Gelsinger mengatakan pada pertemuan laporan keuangan pada kuartal keempat tahun 2022 bahwa Intel 4 saat ini siap untuk diproduksi, dan mereka mengharapkan MTL, Meteor Lake, masuk line produksi pada paruh kedua tahun ini.

Metor Lake akan menjadi produk pertama Intel yang bekerja sama dengan TSMC pada unit pemrosesan pusat CPU, termasuk proses 7nm asli yang berganti nama menjadi inti komputasi Intel 4 ditambah CPU 5nm TSMC dan teknologi pengemasan 3D Intel Foveros sistem 6nm SoC chip tunggal.

Selain itu, Meteor Lake akan menjadi seri CPU pertama Intel yang mengintegrasikan teknologi paparan sinar ultraviolet ekstrim EUV.

Intel sebelumnya mengalami kemajuan yang lambat dari proses manufaktur tingkat lanjut. Setelah CEO Gelsinger baru menjabat, dia meluncurkan strategi IDM2.0, menunjukkan rencana besar dalam teknologi proses dan manufaktur tingkat lanjut.

Targetnya adalah untuk memproduksi secara massal 5 node proses lanjutan dalam langkah besar dalam waktu empat tahun, dan pada saat yang sama secara aktif memperluas bisnis pengecoran chip.

Menurut peta produksi Intel, selain proses Intel 7 yang sudah diluncurkan, produk proses Intel 4 diharapkan mulai dikeluarkan tahun ini, dan Intel 3 akan diproduksi secara massal pada paruh kedua tahun 2023, yang setara dengan proses Intel 20A TSMC, yang diharapkan akan tersedia pada paruh pertama tahun 2024 produksi, dan proses Intel 18A diharapkan akan tersedia pada awal tahun 2025.

Namun, Intel telah berulang kali merencanakan  memajukan produksi massal pada paruh kedua tahun 2024.

Apple dan pelanggan lainnya telah memotong pesanan, yang berarti pendapatan TSMC akan terpengaruh.

Meski saat ini banyak media memberitakan bahwa Apple telah mengurangi pesanan chip ke foundry TSMC.

Namun, tak satu pun dari mereka mengungkapkan jumlah spesifiknya, dan hanya spekulasi saja.

Dalam pemberitaan sebelumnya, beberapa media menyebutkan bahwa Apple dan pelanggan lainnya telah mengurangi pesanan di semua proses manufaktur TSMC.

Sumber dari rantai industri semikonduktor juga mengungkapkan penjualan TSMC menurun signifikan sejak awal tahun ini.

"Electronic Times Taiwan" melaporkan pada akhir Februari bahwa karena penurunan tajam dalam permintaan untuk PC dan ponsel, chip 7/6nm dan 5/4nm TSMC keduanya terpengaruh dan terpukul.  

Menurut rantai pasokan semikonduktor, TSMC juga akan menghadapi sejumlah pelanggan yang memotong pesanan 5/4nm dari kuartal keempat tahun 2022, dan tingkat pemanfaatan kapasitas awal akan turun menjadi sekitar 70% pada paruh pertama tahun 2023.

ChatGPT Mendongkrak Pasar Chip AI

Di luar dugaan, kondisi pasar berubah drastis dan sulit dikendalikan, permintaan 5nm TSMC tiba-tiba meningkat akhir-akhir ini.

Tingkat pemanfaatan kapasitas pada kuartal kedua mungkin terisi penuh. Rantai pasokan semikonduktor mengungkapkan bahwa pesanan mendesak datang dari NVIDIA,  AMD dan platform pusat data AI Apple ChatGPT.

Diperkirakan ini akan mulai naik pada kuartal kedua, dan dapat kembali ke level masa musim puncak pada kuartal ketiga.

Dari sudut pandang hilir, memanfaatkan popularitas ChatGPT, permintaan pelanggan NVIDIA untuk chip AI telah melonjak pesat.

Dilaporkan bahwa Open AI telah mengadopsi sekitar 25.000 GPU NVIDIA untuk memenuhi kebutuhan servernya saat ini, dan skalanya terus berkembang.

Industriwan mengharapkan Microsoft, Google, dan produsen Silicon Valley lainnya juga akan meningkatkan pengadaan mereka dari NVIDIA, AMD juga mendapat manfaat dari ledakan ChatGPT.

Baru-baru ini, mereka telah menerima pesanan mendesak untuk CPU dan GPU dari banyak pelanggan, dan telah memperluas upaya mereka untuk membeli barang dari TSMC.  Apple juga telah memperbesar pesanannya untuk chip AI.

Peningkatan teknologi ChatGPT yang sangat populer akhir-akhir ini sebenarnya adalah model bahasa skala besar, dan model GPT skala besarnya telah melalui tiga iterasi.

Volume parameter GPT, GPT-2, dan GPT-3 meningkat dari 117 juta menjadi 175 miliar jumlah data pra-pelatihan meningkat dari 5GB menjadi 45TB.

GPT-3 terbaru menggunakan sistem komputasi AI buatan Microsoft dalam pelatihan, cluster jaringan berkinerja tinggi yang terdiri dari 10.000 V100GPU, dengan total konsumsi daya komputasi sekitar 3640PF-days. Kebutuhan daya komputasi yang sangat besar telah mendorong lonjakan permintaan untuk chip AI.

Menurut beberapa analis mengatakan bahwa pasar chip AI dapat diharapkan untuk tumbuh berkat tren skala besar di masa depan, dan industri chip AI diperkirakan akan menciptakan ruang pasar sekitar US$2 miliar pada tahap awal pengembangan besar-besaran skala penggunaan komersial ChatGPT.

Yang memerlukan chip AI, GPU dengan daya komputasi ultra tinggi dan kemampuan belajar untuk dijadikan chip utama yang digunakan dalam ChatGPT. Selain itu, rute teknis GPU+FGPA juga dapat mencapai efek serupa.

Dapat dipahami bahwa chip FPGA adalah chip yang dapat diprogram dan dapat diperluas untuk fungsi tertentu dan digabungkan dengan CPU untuk digunakan dalam model pembelajaran mendalam, juga dapat memperluas permintaan daya komputasi.

Oleh karena itu, beberapa perusahaan sekuritas percaya bahwa peningkatan permintaan chip kelas atas ChatGPT akan menaikkan harga rata-rata chip, dan peningkatan volume dan harga akan menyebabkan permintaan chip yang meroket.

Dalam menghadapi pertumbuhan eksponensial dalam daya komputasi dan persyaratan transmisi data, GPU dapat ditingkatkan, dan produsen chip GPU+FGPA akan mengantarkan pasar samudra biru*. Dan TSMC pasti akan mendapatkan banyak pesanan darinya.

Sumber: xcarbons.com

*(Pasar samudra biru mengacu pada pasar yang tidak ada di mana kebutuhan pelanggan belum ditemukan dan tidak ada persaingan, sedangkan pasar samudra merah mengacu pada pasar yang ada. Samudra merah mewakili semua industri yang ada saat ini, yang merupakan ruang pasar yang sudah dikenal; samudra biru mewakili industri yang tidak ada saat ini, yang merupakan ruang pasar yang tidak diketahui).

Sumber: Media TV dan Tulisan Luar Negeri

https://www.eetimes.com/intel-ceo-sees-green-shoots-emerging/

https://xcarbons.com/baike/ying-wei-da/