Kembali ke Cinderella yang bertemu dengan istri Baker saat kabur dari istana ketika waktu sudah menunjukkan tengah malam. Ia pun dikejar dan ditolong oleh istri Baker, tapi istri Baker memiliki niat untuk mengambil sepatu emas milik Cinderella, namun usaha tersebut gagal.
Baker juga bertemu dengan Gadis Jubah Merah dan berniat ingin mengambil Jubah Merahnya tetapi gagal. Gadis Jubah Merah bergegas pulang kerumahnya, ditengah perjalannya ia bertemu dengan Serigala yang sudah memperhatikannya dan mengikuti gadis tersebut sampai rumah. Serigala tiba lebih dulu sebelum Gadis Jubah merah, ia sudah melahap nenek Gadis Jubah Merah, lalu saat Gadis itu datang giliran ia yang dilahap oleh serigala.
Baker yang mendengar teriakan dari si Gadis Jubah Merah langsung bergegas menolong dengan membelah perut Serigala. Nenek dan Gadis Jubah Merah berhasil bebas dari perut serigala. Sebagai imbalan dan rasa terima kasih telah menolong, Gadis Jubah Merah memberikan jubah merahnya untuk Baker.
Pangeran yang mencari Cinderella mendatangi rumah-rumah para Gadis, dan ia mengunjungi juga rumah Cinderella. Para saudari tiri Cinderella mengaku-ngaku sampai mengorbankan jari kakinya dipotong agar sepatu kaca tersebut muat, nyatanya tetap juga tidak muat. Akhirnya Cinderella turun dengan penampilannya yang kusam mencoba sepatu kaca tersebut dan muat. Pangeran pun langsung meminang Cinderella.
Pangeran lain yang sudah berencana untuk medekati rumah Rapunzel ketahuan oleh Sang Penyihir. Penyihir pun memberikan pelajaran dengan membuat Pangeran terjatuh ke batang-batang pohon sehingga membuat Pangeran buta.
Rapunzel yang kala itu juga bertemu dengan Istri Baker dan dengan tega Istri Baker mengerjai Rapunzel dengan memotong rambutnya untuk dijadikan syarat yang diminta oleh Penyihir.
Singkat cerita Rapunzel berhasil kabur dari Penyihir karena ia sakit hati sang pujaan hatinya dibuat buta oleh Penyihir. Rapunzel dan Pangeran pun bertemu dan melarikan diri jauh dari jangkauan Penyihir.
Karena ulah Jack, kedatangannya ke Istana Raksasa  ternyata mengganggu para anak-anak raksasa, menimbulkan kemarahan Raksasa yang turun kebawah untuk mencari Jack. Seisi hutan hancur karena Raksasa yang sangat besar merusak semua, banyak korban yang tertimpa Raksasa juga pohon-pohon dan puing-puing. Termasuk para warga Istana, Ibu Jack, Nenek Jubah Merah dan Ibu tiri serta kedua saudari Cinderella.
Baker dan istrinya bertemu Jack, Jubah Merah, juga Penyihir. Baker yang sudah berhasil mengumpulkan semua bahan memberikan kepada Penyihir karena keinginannya untuk memiliki anak terkabul dan itu juga menjadi salah satu cara untuk mengalahkan Raksasa. Tetapi ternyata Penyihir membohongi mereka semua dan dalang dari semuanya, lalu ia kabur begitu saja meninggalkan mereka menghadapi Raksasa.
Mereka bersatu dan ingin menjebak si Raksasa. Bayi Baker dititipkan ke Jubah Merah, dan mereka semua berpencar dengan strategi mengalahkan Raksasa. Istri Baker bertemu dengan Pangerah di tengah hutan, Pangeran yang ternyata tidak setia berciuman dengan Istri Baker.
Di sisi lain Baker bertemu dengan Cinderella, para hewan memberi tahu Cinderella perilaku Pangeran yang tidak setia. Ketika bertemu dengan Pangeran, Cinderella mengungkapkan kekecewaannya dan memilih untuk meninggalkan Pangeran. Istri Baker yang masih di tempat sebelumnya meninggal karena tertimpa pohon yang jatuh karena Raksasa.
