Raya dilempar ayahnya ke sungai agar dia selamat dari DRUNN dan semua yang ada dikerajaan Heart menjadi batu.
Pertualangan Raya baru dimulai setelah 6 tahun kemudian, ia mencari sisa belahan bola naga yang pecah di masing-masing kerajaan.Â
Raya banyak bertemu orang baru seperti Boun, seorang kapten kapal yang lihai memasak dari di kerajaan Tail. Pada saat raya dikejar oleh Namaari, seorang puteri dari Kerajaan Fang.Â
Namaari bertemu dengan Raya dan berusaha menangkap Raya tapi tidak bisa, Raya berhasil kabur dengan Sishu dan bertemu Boun saat berusaha melarikan diri dari Namaari bersama Sishu yang merupakan seekor naga perempuan yang lucu yang merupakan seekor naga terakhir yang selama ini dicari oleh raya yang sudah berubah menjadi manusia.
Setelah berhasil kabur dari kejaraan Namaari, Raya dan Boun melanjutkan perjalanannya ke kerajaan Talon. Disana Raya bertemu dengan bayi bernama Noi dengan 3 kera yang jago dalam mencuri.Â
Raya bertemu mereka pada saat raya ingin menuju kerumah pemimpin dari Kerajaan Talon, ternyata Raya dikerjai oleh Bayi Noi dan ketiga kera usil tersebut sehingga ia berteman dengan Raya dan menjadi sahabat dalam melanjutkan perjalanan berikutnya ke kerajaan Spine.Â
Naga bernama Sishu berubah setiap menyentuh belahan bola naga yang pecah itu yang berhasil diambil menjadikan Sishu memiliki kekuatan yang bisa mengeluarkan kabut asap yang besar untuk mengalihkan diri dari kejaran orang-orang dikerajaan Talon. Ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh saudaranya yang telah gugur mati untuk menyelamatkan dunia.
Dikerajaan Spine Raya dan kawan-kawan bertemu dengan Tong, orang yang terakhir hidup di Kerajaan Spine. Pertengkaran pun terjadi lagi karena Tong tau Raya sedang mencari belahan pecahan bola naga, dan pada saat itu Namaari datang dalam waktu bersamaan dan raya memohon kepada Tong untuk memberitahu jalan keluar untuk teman-temannya dan biar ia menghadapi Namaari sendiri sebagi pengalihan untuk kabur dari kejaran Namaari.Â
Tong pun menyetujui dan rencana pun dilakukan sesuai perintah Raya, Namaari dan Raya berkelahi di kerajaan Spine satu lawan satu, karena Sishu ,melihat Raya kalah dan tak berdaya jatuh ditanah Sishu menghampiri Raya dengan berubah naga dan mengeluarkan asap yang banyak dan Naamari tak percaya apa yang dilihatnya adalah seekor naga yang sewaktu kecil ia kagumi.
Akhirnya Raya dan kawan-kawan berhasil kabur dari tangan Namaari berkat Sishu menyelamatkan raya saat bertarung, namun dilain tempat Boun, Bayi Noi bersama kera dan Tong masih kesal dan marah dengan Raya karena tidak memberitahu bahwasanya Si Sishu adalah seekor naga dan Raya pun meminta maaf dan mereka menaruh harapan agar semuanya bisa kembali kepada semula dan seluruh negeri kembali pulih dari wabah yang bernama Drunn.