Di bagian ini, Miley Cyrus menggambarkan betapa romantisnya Kaitlynn Carter saat mereka masih bersama. Ia selalu membawakan bunga untuknya, mengucapkan kata-kata indah seperti puisi, dan memanggilnya dengan sebutan sayang. Ia juga sangat memberi dan tidak menuntut apa-apa dari Miley Cyrus. Orang-orang mengira bahwa Miley Cyrus bahagia bersamanya, padahal ia merasa ada yang kurang.
Chorus
> I know that you're wrong for me Â
> Gonna wish we never met on the day I leave Â
> I brought you down to your knees Â
> 'Cause they say that misery loves company Â
> It's not your fault I ruin everything Â
> And it's not your fault I can't be what you need Â
> Baby, angels like you can't fly down here with me
Di bagian ini, Miley Cyrus menyadari bahwa Kaitlynn Carter bukanlah orang yang tepat untuknya. Ia tahu bahwa suatu hari ia akan meninggalkannya dan menyesal telah bertemu dengannya. Ia juga merasa telah membuatnya jatuh cinta dan menderita karena kesengsaraannya.Â
Ia menyalahkan dirinya sendiri karena merusak segalanya dan tidak bisa menjadi apa yang Kaitlynn Carter inginkan. Ia mengatakan bahwa Kaitlynn Carter adalah seperti malaikat yang tidak bisa terbang bersamanya ke neraka, yaitu tempat di mana ia berada.
Verse 2
> I don't want to drag you down with me Â