Kembali ke flashback, kali ini antara Teach dan Kobi. Teach mengatakan pada Kobi, ia ingin menjadikan Hachinosu sebagai kerajaan resmi yang diakui Pemerintahan Dunia, dan Teach akan menjadi rajanya.
Namun, Kobi mengatakan pada Teach dia tidak akan bisa bernegosiasi dengan pemerintah dunia menggunakan dirinya, karena Kobi adalah anggota SWORD.Â
Kuzan menjelaskan anggota SWORD adalah pasukan angkatan laut yang mengundurkan diri, mereka bebas menyerang Yonkou tanpa persetujuan pemerintah dunia, dan SWORD tidak terikat komando.
Angkatan laut juga tidak bertanggung jawab atas kegiatan SWORD dan dapat ‘membuang’ mereka kapan saja.
Meski demikian, Teach masih berpikir ia dapat memanfaatkan gelar pahlawan Kobi untuk memeras pemerintah dunia.
Kembali ke masa sekarang, SWORD tiba di Hanchinosu, dan menyerang pulau itu.
Anggota SWORD pun diperkenalkan, ada Hibari, gadis yang bersama Helmeppo memohon Garp untuk menyelamatkan Kobi.
Hibari merupakan seorang sniper yang menggunakan senjata dari Vegapunk, GP flower, dan dapat merubah meriam musuh menjadi bunga.
Lalu ada Kukachu, cucu dari Admiral Tsuru, pengguna buah iblis ‘Muchi Muchi no Mi’, dan dapat mengontrol semua yang dicambuknya.
Dan Prince Grus, pengguna buah iblis ‘Gunyo-Gunyo no Mi’ yang dapat mengontrol tanah liat, ia bahkan dapat membuat golem dari tanah liat, dan mengubah tubuh anggota SWORD menjadi tanah liat.
Kapal Garp terlihat datang dari langit, terlihat Tashigi dan Helmeppo bersama Garp di atas kapal.
