Mengapa Jumlah Bank Banyak di Indonesia?

Industri perbankan berkembang sangat pesat di era digital. Perkembangan yang pesat diikuti dengan persaingan yang sangat ketat. Persaingan digitalisasi, persaingan suku bunga, hingga persaingan dana murah. 

Meskipun persaingan perbankan di Indonesia sudah termasuk ketat, industri ini tetap menarik bahkan di mata investor asing. Investor asing yang masuk adalah Kookmin Bank dari Korea mengakuisisi Bank Bukopin. Bangkok Bank dari Thailand juga masuk ke Indonesia dengan mengakuisisi Bank Permata. Jika mengingat persaingan yang sudah ketat, mengapa mereka tetap masuk ke Indonesia? Berapa jumlah perbankan di Indonesia? Mengapa jumlah bank banyak di Indonesia?

Jumlah Bank di Indonesia

screenshot/lokadata.beritagar.id

Jika memutar balik ke tahun 1998, jumlah bank di Indonesia pernah menyentuh 200 bank. Semua konglomerat rata-rata memiliki bank masing-masing. Pada tahun 2012, jumlah bank di Indonesia berjumlah 120 bank. Jumlah ini menurun cukup banyak di 2023 yang berjumlah 107 bank. 

Sebanyak 107 bank di Indonesia termasuk 4 Bank Umum Persero (BUMN), 68 Bank Umum Swasta, 27 Bank Pembangunan Daerah, dan 8 Kantor Cabang Bank Internasional. Jumlah Bank di Indonesia terbilang sangat banyak jika dibandingkan dengan India (negara dengan luas dan populasi lebih banyak). Bank di India berjumlah 79 bank. Dari 79 bank tersebut, 12 milik pemerintah, 22 bank swasta, dan 45 bank internasional.

Bila dilihat dari komposisi, India menjadi negara yang menarik karena memiliki 45 kantor cabang bank internasional. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan Indonesia yang hanya berjumlah 8 bank. Jika dilihat dari jumlah bank nasional India yang sedikit, cukup wajar bank cabang internasional ikut berkompetisi di India. Jika mengingat jumlah tersebut, mengapa jumlah bank di Indonesia sangat banyak?

Pertumbuhan Bank Atraktif

databoks.katadata.co.id

Mengutip hasil riset Morgan Stanley, Bank di Indonesia terlihat lebih atraktif di tingkat regional dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) untuk pinjaman 10 tahun sebesar 16% pada tahun 2019. Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan Bank Korea dan Jepang sebesar 7% dan 2%. 

Selain CAGR, Net Interest Margin (NIM) Bank di Indonesia juga tinggi yang mencapai 5,9% pada 2019. Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan Korea dan Jepang sebesar 1,9% dan 1,0%. Jika dilihat dari pertumbuhan perbankan di Indonesia pada tahun 2021, mayoritas NIM Bank Buku IV berada di rentang >5%. Pertumbuhan bank yang atraktif ini terlihat dari laba bersih Bank Buku IV yang selalu meningkat setiap tahunnya. Laba bersih Bank BNI pada tahun 2022 sebesar Rp 18,3 triliun meningkat dari 2021 sebesar Rp 10,9 triliun. Laba besih Bank BCA pada tahun 2022 sebesar Rp 40,7 triliun meningkat dari 2021 sebesar Rp 31,4 triliun.

Akses Bank Belum Merata

IDN Times/Arief Rahmat

Menurut pandangan pribadi penulis, pernyataan akses bank yang belum merata ini menjadi pertanyaan yang cukup serius. Data LPS 2022, menyatakan bahwa baru 49 persen penduduk dewasa Indonesia yang punya rekening bank. Jumlah ini relatif kecil mengingat jumlah bank di Indonesia sebanyak 107 bank. 

Dari data tersebut, bisa menjadi pertanyaan "apakah masyarakat yang tidak menggunakan bank menyimpan uangnya di dalam rumah? atau "apakah masyarakat tidak ada urgensi memiliki rekening bank?" Jika pertanyaan condong ke nomor 2 berarti penduduk dewasa yang berada di level bawah cukup banyak. Terlepas ada 51 persen penduduk dewasa yang tidak memiliki rekening bank, jumlah masyarakat Indonesia pada 2022 didominasi oleh generasi angkatan kerja yang otomatis memerlukan rekening bank. 

Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dan mayoritas penduduk yang didominasi anak muda akan menjadi momentum bagi bank untuk mengaet konsumen baru. Meningkatnya konsumen dan simpanan uang di rekening akan meningkatkan laba bersih dan berujung pertumbuhan bank setiap tahunnya. Akses bank yang belum merata memberikan peluang bagi bank untuk bertumbuh.

Pasar Indonesia Memikat

agen.bri.co.id

Faktor terbesar mengapa bank luar negeri mengakuisisi bank lokal di Indonesia adalah pasar Indonesia yang memikat. Beberapa bank yang berhasil mengambil momentum ini adalah Bank BRI dan Bank BCA. Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), sesuai dengan namanya bank ini sangat dekat dengan rakyat dan terutama rakyat yang memiliki UMKM. Bank BRI tercatat sebagai penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat) terbesar yaitu Rp 909 triliun dari rentang tahun 2015 - 2022. 

Berbeda dengan Bank BRI, Bank BCA sangat identik dengan korporat dan upper level. Mayoritas pelanggan BCA merupakan korporat besar dan masyarakat menengah ke atas. Jika melihat aplikasi Bank BCA, aplikasinya tetap menggunakan UI sederhana agar pengguna BCA yang mayoritas "orang tua" dapat menggunakan dengan mudah. Meskipun sudah identik dengan masyarakat menengah ke atas, nyatanya BCA juga mampu menarik masyarakat menengah ke bawah melalui pelayanannya. Bukan rahasia lagi bahwa satpam BCA sangat ramah, keramahan pelayanannya bahkan menjadi perbincangan di media sosial. 

Daya tarik pasar bank juga terlihat pada setiap daerah di Indonesia. Jika ditelusuri, hampir semua daerah memiliki bank lokal atau daerah seperti Bank SUMUT, Bank BJB, Bank Kaltimtara, Bank Papua, dan lainnya. Bersaing dengan bank daerah melalui akuisisi pengguna bank sudah menjadi hal wajar di Indonesia. Pertumbuhan bank komersial yang awalnya untuk perseorangan dapat beralih ke penyaluran KUR dan layanan lainnya.

Segmen Perseorangan, UMKM, Korporasi, dan Prioritas menjadi segmen yang pertumbuhannya selalu meningkat di Indonesia. Jumlah orang kaya di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Jumlah UMKM yang naik kelas dan korporasi yang semakin besar meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan semua segmen seiring perubahan kelas Indonesia dari negara berpenghasilan menengah ke bawah menjadi negara maju merupakan cuan bagi bank di setiap prosesnya. 

Terlepas berapa jumlah Bank di Indonesia, kehadiran Bank memiliki peran besar bagi perubahan masyarakat. Perubahan kelas masyarakat melalui pinjaman produktif perorangan, kredit usaha rakyat, hingga korporat memudahkan peningkatan ekonomi negara. Kehadirannya bukan hanya menguntungkan pemiliknya namun juga sekitarnya.