Sementara Pangeran Li dan Putri Alise semakin berbunga-bunga karena cinta, tidak demikian dengan Lucas. Rupanya Lucas tidak hanya menganggap Putri Alise sebagai sahabat, tapi diam-diam menaruh hati kepadanya. Karena itu, dia selalu mengintip dan berusaha mengganggu setiap kali mereka berdua bersamaan. Namun, dia sendiri menyadari bahwa tak mungkin untuk mencintai Putri Alise sebab dia hanya seorang pengurus taman bunga.
Adalah Tuan Roger yang menentang ketidakmungkinan ini. Dia memang tahu Lucas hanyalah pria biasa. Tapi dia juga tahu bagaimana cara memenangkan hati Putri Alise, yaitu lewat dansa. Itulah satu-satunya kesempatan Lucas karena ia berada di urutan kedua untuk berdansa dengan Putri Alise. Karena itulah, tuan Roger melatih Lucas dengan sekuatt tenaga.Â
Latihan pun membuahkan hasil. Menyadari diri sudah semakin mahir, Lucas pun berkata kepada tuan Roger kalau dia tidak akan menyerah dalam memenangkan hati Putri Alise.Â
Percakapan mereka ini rupanya didengar oleh Pangeran Li yang bersembunyi di pojok ruangan. Dan sejak saat itu pulalah dia tahu kalau Lucas menaruh hati terhadap Putri Alise.
Kompetisi musik pun berlangsung dengan seru dan menegangkan. Pangeran Li, akhirnya keluar sebagai jaura. Mari kita alihkan perhatian kita dari kompetisi musik ini, Sebab, ada kisah yang lebih menarik untuk diikuti, yakni perjuangan Mei Li membebaskan Chen, kekasihnya, dari kutukan.
Setelah usaha pertama di atas tidak berhasil, Pangeran Derek mengajak mereka untuk menemui Scully, yang ahli dalam membuat ramuan. Scully pun membolak-balik buku resepnya untuk menemukan cara yang ampuh membebaskan Chen dari kutukannya. Dia pun menemukan sebuah ramuan khusus yang mengharuskan Chen meminum darahnya sendiri yang dicampur dengan ramuan yang telah ia racik.
Usaha tersebut pun tidak berhasil mengubah Chen menjadi manusia. Scully pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Cathay untuk menyusup ke ruang praktek penyihir yang telah mengutuk Chen. Dari sana, dia mendapat sebuah mantra yang dia sendiri tidak tahu apa artinya karena tertulis dalam bahasa Mandarin. Ia pun kembali sambil berusaha mengingat mantra tersebut.
Setiba di istana, ia meminta Pangeran Derek untuk menuliskan kembali mantra tersebut di atas tanah. Setelah selesai, betapa sedih hati Mei Li karena mantra tersebut berbunyi: "Anakmu harus menyerahkan cinta sejati."Â
Sambil berlinang air mata, Mei Li pun dengan suara lantang berkata: "Aku menyerahkan cinta sejatiku." Tapi, Chen pun tak kunjung berubah rupa menjadi manusia.Â
Hal ini terjadi, karena Mei Li sendiri sesungguhnya tidak sanggup mengorbankan cinta sejatinya. Matahari pun hampir terbenam. Itu artinya tidak lama lagi dia akan berubah wujud menjadi seekor naga. Sadar bahwa usaha mereka tidak berhasil, Chen pun dengan berat hati menyampaikan kata-kata perpisahan kepada kekasihnya, Mei Li.
Malam perayaan ulang tahun Putri Alise pun tiba. Ratu Uberta yang nampaknya sangat terkesan dengan penampilan dan kepribadian Pangeran Li meminta pegawai istana yang bertanggung jawab mengurus pesta dansa untuk menempatkan sang pangeran di urutan kedua menggantikan posisi Lucas. Hal ini diketahui oleh Lucas, yang tentu saja membuatnya menjadi sedih dan putus asa.
