Cerita epik berlatar kerajaan ini yang terjadi pada abad ke 6, Â Kerajaan Shilla dipimpin oleh Raja Jinheung (raja ke-24) Â mengalami masa keemasan dengan banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil disekitarnya. Seperti halnya kerajaan-kerajaan lain didunia ini, Shilla pun tidak lepas dari jeratan hasrat jahat dari orang-orang yang memiliki ambisi untuk menguasainya.
Shilla termasuk negeri yang damai, subur dan makmur akan tetapi masyarakatnya masih percaya dengan kuasa kerajaan yang mengatur pola hidup masyarakatnya. Misalnya saja kapan harus menanam, berkebun, dan lain sebagainya. Adalah lady Mishil seorang wanita cantik, pintar dan licik yang dengan kekuatan pengaruhnya memanfaatkan kepintaran seorang ilmuwan untuk mencapai hasratnya sebagai ratu.
Dalam usahanya menjadi ratu lady Mishil mengangkat raja Jinji (putera ke 2 raja Jinheung) sebagai pengganti raja Jinheung yang mati karena diracun, namun sampai dia melahirkan seorang putera raja Jinji tetap tidak mengangkatnya sebagai ratu. Pada akhirnya kekuasaan kembali pada pemilik sahnya yaitu putera mahkota Baekjong yang bergelar Raja Jinpyeong.
Beberapa saat kemudian ratu pun kembali merasa mulas dan ingin segera melahirkan lagi, lalu raja segera memerintahkan pelayan Sohwa untuk mengunci pintu kamar dan membantu ratu melahirkan putri ke 2. Antara menyanyangi putrinya dan takut akan kehilangan tahta lalu digulingkan maka raja menyuruh Sohwa untuk pergi membawa pergi putri ke 2 nya setelah mengalungkan pisau kecil/Seoyopdo itu untuk keluar dari kerajaan.
Lady Mishil yang mengetahui bahwa ratu melahirkan anak kembar tidak ingin ketinggalan untuk memanfaatkan keadaan, namun nahas keberuntungan tidak berpihak padanya karena pelayan Sohwa dan bayi sudah lari jauh dari kerajaan. Chilsuk bawahan Mishil yang setia berjanji akan mencari putri kembar dan segera membunuhnya namun putri kembar pun ada seseorang yang melindunginya yaitu Munno sang panglima kerajaan.
Waktu pun berlalu dengan cepat, tanpa terasa putri kembar sudah beranjak dewasa walau terpisah dengan kondisi yang berbeda. Lady Mishil tetap dengan pengaruhnya selalu mengintimidasi  raja, ratu dan putri. Suami putri Chyeonmeong tewas dibunuh oleh kaki tangan Mishil dan sang putri memilih pergi ke sebuah kuil diluar kerajaan untuk melahirkan putranya.
Lewati masa melahirkan putri Chyeonmeong pergi untuk menemukan keberadaan Munno agar dapat menyusun kekuatan guna melawan Mishil dan dilain pihak putri kembar lainnya yaitu Deok Man menyamar sebagai pria melakukan hal yang sama yaitu mencari Munno yang dikiranya adalah sang ayah.
Setelah pertemuan putri kembar di kuil Yeorae dengan hasil nihil, namun persahabatan mereka berlanjut tanpa menyadari bahwa mereka berdua adalah putri kembar. Deok Man masuk sebagai anggota Hwarang/kadet dibawah kepemimpinan Kim Yushin karena perintah putri Chyeonmeong, disisi lain Deok Man menerima usulan putri Chyeonmeong karena masih tetap mencari Munno dan jati dirinya.
Selama menjadi Hwarang/kadet Deok Man terus mencari kebenaran akan dirinya hingga menjadi lebih dekat dengan Mishil orang yang selalu ingin melenyapkannya. Melihat karya lukisan Mishil tentang raja Jinheung yang membunuh harimau dengan pisau kecil (Seoyopdo) yang berada ditangannya membuatnya kian penasaran tentang siapa sebenarnya dirinya.
