Sementara di grup ke grup Robin, Robin menganalisis bahwa saat semua orang sibuk melawan Seraphim, mungkin sesuatu bisa terjadi pada Stella.
Atlas mengatakan ada satu lab terbengkalai yang telah lama ditutup. Robin meminta Atlas untuk mengantarnya dan Chopper ke sana.
Beralih ke grup Sanji. Nami menggendong Edison. Brook  mengatakan dia akan pergi mencari Vegapunk. Pertarungan antara Sanji vs S-Shark masih berlanjut.
Sanji berdiri di depan S-Shark dan membiarkan S-Shark meninjunya, tetapi Sanji tidak menerima kerusakan dari pukulan S-Shark. Sanji menyebut jika itu disebut dengan "kekuatan cinta."
Di grup Luffy para Seraphim tidak membiarkan apinya padam sehingga Luffy dan masih tidak bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, S-Hawk menghilang dari pertarungan.
Lucci mengatakan dia pasti mengubah targetnya menjadi lebih lemah, karena menyerang anggota kelompok yang lebih lemah juga akan mempengaruhi konsentrasi anggota yang lebih kuat seperti Luffy.
Zoro dan Kaku kemudian mengikuti S-Hawk. Sementara Luffy dan Lucci terus melawan S-Bear.
Kita akan dibawa flashback sekitar 3 bulan lalu, sebelum kejadian ini dimulai. Mary Geoise menerima pesan dari Egghead Island. Seorang misterius memberi tahu bahwa Vegapunk sedang meneliti "Void Century."
Pemerintah Dunia mengirimkan beberapa agen Cipher Pol untuk mencari tahu kebenarannya. Agen Cipher Pol tidak menemukan bukti apa pun, tetapi semuanya menghilang dalam perjalanan pulang.
Beberapa saat kemudian, orang misterius itu menghubungi Mary Geoise lagi. Kali ini orang misterius itu meminta untuk berbicara dengan Gorousei secara langsung.
Setelah percakapan, Gorousel yakin bahwa Vegapunk mengkhianati mereka. Jadi Gorousel mengirimkan CPO untuk melenyapkan Vegapunk.
