Osanai kemudian memnceritakan awal pertemuannya dengan Kisaki. Menurut Osanai, Kisaki adalah anak biasa. Kisaki pada saat itu menawarkan kepada Osanai bahwa Osanai akan menjadi penguasa Tokyo asal mengikuti semua perintahnya.
Kisaki tidak meminta hadiah apapun karena Kisaki tahu diri, Kisaki akan mendapatkan hadiah akan hal itu. Kisaki mengatakan "bulan tidak akan bersinar dengan sendirinya."
Osanai mengatakan bahwa dirinya hanya bisa berkelahi, namun anehnya dengan mengikuti semua rencana Kisaki dia justru menjadi pemimpin Mobius. Bagi Osanai hal itu tidak mungkin.
Bagaimana bisa dia yang merupakan seorang idiot bisa melakukan hal itu. Itu artinya ada peran Kisaki dibalik itu semua. Osanai mengatakan, bagi Kisaki dirinya hanyalah sebuah batu loncatan. Hal itu dia sadari dalam insiden 3 Agustus.
Kejadian di mana Pachin menusuk dirinya. Insiden tersebut dirancang oleh Kisaki dan berusaha memojokkan Osanai. Kisaki melakukan itu karena ingin mengambil keuntungan dari insiden itu, yaitu mengisi posisi Draken.
Namun, seperti yang diketahui hal itu berhasil digagalakn oleh Takemichi. Osanai dibuang oleh Kisaki Tetta dan telah mendapatkan pedang baru bernama Hanma Shuuji.
Chifuyu mengatakan kepada Osanai, mengapa tidak membalas Kisaki. Menurut Osanai, Kisaki adalah orang yang berbeda bisa disebut berbahaya. Kisaki orang yang bisa membunuh tanpa mengotori tangannya.
Osanai tidak mau berusuan dengan Kisaki kembali. Setelah mendengar pendapat itu, menurut Chifuyu ketua Valhalla yang sebenarnya adalah Kisaki. Tahta Valhalla dibiarkan kosong karena Kisaki sedang berada di Touman.
Panel kemudian berganti, Takemichi kembali lagi ke masa depan dan menemui Draken yang menjadi tahanan. Draken mengatakan bahwa dirinya menyuruh Takemichi untuk meninggalkan Tokyo.Â
Takemichi kemudian mengatakan maksud menemuinya. Takemichi bertanya kepada Draken tentang Valhalla. Apakah benar ketua Valhalla adalah Kisaki. Di luar dugaan Draken mengatakan bahwa ketua Valhalla adalah Mikey.
Valhalla dalah geng yang dibuat untuk Mikey. Takemichi menyanggah, Mikey adalah ketua Touman. Draken mengatakan dua belas tahun lalu, saat tragedi "hallowen berdarah."
