Keinginan Eropa untuk melakukan diversifikasi dari gas alam Rusia mendorong Rusia untuk mencari pasar baru. Rusia baru mulai memasok gas ke Asia pada 2009, dan pasar Eropa tetap jauh lebih besar dan jauh lebih menguntungkan. Rusia pada akhirnya dapat membangun bisnis yang cukup besar yang diarahkan ke pasar Asia, tetapi perubahannya tidak akan segera atau mudah, dan akan sangat bergantung pada mitra asing, termasuk China.
Dalam hal volume, Asia mungkin suatu hari nanti bisa menandingi Eropa sebagai pasar gas Rusia, tetapi sebagai sumber pendapatan dan beban geopolitik, Asia akan menjadi alternatif terbaik kedua. Rusia adalah pemain awal dalam industri gas Eropa dan perannya tumbuh seiring dengan perluasan pasar. Rusia datang terlambat ke gas Asia, dan sumber dayanya terlalu jauh darinya. Rusia dapat beralih ke Asia dan, seiring waktu, menjual volume gas yang cukup besar di sana. Tetapi bisnis itu tidak dapat menggantikan apa yang dimiliki Rusia di Eropa. Pivot Asia hanya dapat memberikan begitu banyak.
Pada tahun 2021, Rusia menjual sekitar 33 miliar meter kubik (bcm) gas ke Asia, dibandingkan dengan pasar Eropa yang biasanya mengimpor 160 hingga 200 bcm dari Rusia. Dua pertiga gas yang dikirim Rusia ke Asia datang dalam bentuk liquefied natural gas (LNG): 14 bcm dari proyek Sakhalin -2 , menuju Jepang, Korea, Taiwan, dan China, dan 8,5 bcm dari Yamal LNG, melayani sebagian besar Cina, tetapi juga Jepang, Korea, Taiwan, dan India (volume yang lebih kecil pergi ke Bangladesh, Indonesia, dan Singapura). Rusia juga mengirimkan 10 bcm ke China melalui pipa Power of Siberia, yang diluncurkan pada akhir 2019 dan pada akhirnya akan mengalir 38 bcm setahun.
Setelah pipa Power of Siberia mencapai kapasitasnya, Rusia dapat mengirimkan hampir 60 bcm ke China (dengan asumsi aliran LNG yang ada ke Asia tetap ada).Â
Rusia juga menjual sekitar 20 bcm LNG ke Eropa. LNG ini berasal dari proyek di utara (Yamal) dan barat (Vysotsk dan Portovaya). Untuk proyek-proyek di barat, dekat Saint Petersburg, Eropa adalah pasar alami.Â
Untuk LNG yang mengalir keluar dari Semenanjung Yamal, Eropa adalah tujuan sepanjang tahun, sementara Asia menerima lebih banyak gas ketika rute laut utara dapat dilayari. Namun, dengan biaya tambahan, semua volume ini bisa berakhir di Asia. Bersama-sama, mereka dapat membantu Rusia menjual sekitar 80 bcm ke Asia semuanya tanpa proyek baru.
Proyek LNG Baru
Tetapi kemampuan Rusia untuk meningkatkan penjualan gasnya ke Asia lebih jauh bergantung pada proyek-proyek baru. Dalam jangka pendek, Rusia sedang membangun proyek Arktik 2 , yang akan menggandakan kapasitas LNG negara itu di Kutub Utara. Ini adalah proyek yang bergantung pada mitra asing baik sebagai mitra ekuitas dan pemodal, dan sebagai penyedia teknologi utama dan keahlian manajemen proyek. Proyek ini selesai dalam tiga fase (kereta api, dalam istilah industri), dengan yang pertama hampir selesai , yang kedua kurang dari setengah jalan, dan yang ketiga belum dibangun.
Apakah Rusia dapat memenuhi proyek ini secara penuh tidak jelas. Novatek, sponsor, telah mengembangkan alternatif lokal untuk salah satu teknologi utama (proses "Arctic Cascade"), tetapi kinerjanya di bawah standar, dan Novatek telah kembali ke teknologi Barat. Kapal pemecah es yang mengirimkan LNG telah dibangun di Korea Selatan, meskipun sebagian besar kapal untuk proyek Arktik 2 akan dibangun di galangan kapal Zvezda di Rusia yang pertama untuk galangan kapal tersebut. Akhirnya, proyek masih bergantung pada dukungan keuangan asing dan keahlian manajemen proyek , yang keduanya dapat terganggu oleh sanksi lebih lanjut atau keputusan perusahaan untuk melepaskan diri dari Rusia.
Proyek LNG lainnya yang sedang dibangun Ust-Luga, atau LNG Baltik  baru -baru ini mulai berkembang dan kurang maju dibandingkan Arktik 2. Gazprom, sponsor proyek, juga kurang berpengalaman dengan LNG. (Gazprom berpartisipasi dalam proyek Sakhalin-2, tetapi datang ke proyek terlambat dan sebagian besar mengandalkan mitra asing untuk melaksanakan proyek.) Proyek LNG Baltik telah berjalan dan mati selama bertahun-tahun, dan komitmen serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi proyek ini dipertanyakan (proyek ini pernah dibatalkan sekali, pada tahun 2008, sebelum dihidupkan kembali bertahun-tahun kemudian).
Ada proyek LNG lain di atas meja, tetapi belum ada yang memulai konstruksi. Novatek bermaksud untuk membangun proyek ketiga di Arktik (agak membingungkan disebut Arktik 1). Tidak jelas apakah Novatek, atau mitra asing mana pun, akan memajukan Arktik 1 hingga nasib Arktik 2 menjadi lebih jelas. Di Timur Jauh, Rosneft telah memajukan proyek LNG, yang terbaru dalam kemitraan dengan ExxonMobil, yang menarik diri dari proyek sebagai bagian dari penarikan yang lebih luas dari Rusia setelah pecahnya perang, memberikan kemungkinan pukulan fatal bagi proyek ini di iterasinya saat ini. Proyek LNG lain yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun tampaknya semakin kecil kemungkinannya hari ini.
Proyek Pipa Baru
Pada Februari 2022, Gazprom menandatangani perjanjian dengan China National Petroleum Corporation untuk mengirimkan 10 bcm tambahan ke China melalui Timur Jauh. Tidak ada rincian yang dipublikasikan kapan pengiriman akan dimulai, dari mana gas akan berasal, rute apa yang akan mengirimkan gas, dan seterusnya. Ada beberapa gas di daerah itu: di Sakhalin-1, tetapi tidak di bawah kendali Gazprom, dan di Sakhalin-3, di bawah kendali anak perusahaan Gazprom, Gazprom Neft. Tidak ada opsi pasokan yang sederhana.
Gas di Sakhalin-1 telah lama berjuang untuk menemukan outlet. Rosneft, perusahaan negara Rusia yang merupakan bagian dari proyek tersebut, telah ingin menjual gas ini ke China selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah berhasil menutup kesepakatan (atau melewati monopoli ekspor gas pipa yang dipegang oleh Gazprom). Gas di Sakhalin-3 juga menghadapi tantangan. Ladang utama menjadi sasaran sanksi Barat pada tahun 2015. Sejak itu, Rusia telah berjuang dengan tantangan teknis yang terlibat dalam memproduksi gas, dan apakah mereka bisa sekarang tidak diketahui. Tapi gas di Sakhalin-3 adalah sumber paling logis untuk kontrak 10 bcm ini. Hanya saja tidak jelas bahwa gas ini akan tersedia dalam waktu dekat.
Proyek yang paling signifikan adalah pipa Power of Siberia kedua ke China. Seperti jalur pipa pertama, variasi proposal ini telah dibahas selama bertahun-tahun tanpa banyak kemajuan. Ide utamanya adalah untuk menghubungkan ladang di Siberia Barat, yang sekarang memasok Eropa, dengan Asia. Kekuatan Siberia 2 akan memungkinkannya untuk melakukan arbitrase antara pasar Eropa dan Asia ini adalah hadiah yang paling didambakan oleh para ahli strategi energi Rusia.
Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa Cina memegang semua kartu dalam negosiasi. Dan seperti garis Power of Siberia pertama, China akan melakukan tawar-menawar yang sulit. Apa yang tidak diketahui pada saat ini adalah apakah China siap untuk membuat kesepakatan. Rusia kemungkinan akan menawarkan persyaratan yang sangat menarik jika tidak ada yang lain, karena keputusasaannya. Tapi apakah China akan menerima mereka? Akankah mereka tergoda oleh harganya, atau akankah mereka berpikir dua kali untuk memperluas ketergantungan mereka pada Rusia saat ini? Bagaimana orang Cina akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sulit untuk diketahui.
Timur versus Barat
Rusia biasanya menjual 160 hingga 200 bcm ke Eropa setiap tahun. Dengan infrastruktur yang ada, Rusia dapat mengirimkan 80 bcm ke Asia, terbagi antara gas pipa dan LNG. Beberapa keuntungan dari angka ini adalah mungkin. NOVATEK dapat menyelesaikan kereta pertama Arktik 2, dan mungkin, seiring waktu, dua kereta lainnya. Rusia dapat memperluas ekspor pipanya ke China, meskipun hadiah besar, Power of Siberia 2, menghadapi prospek yang tidak pasti. Rusia tidak mungkin menjual gas sebanyak itu ke Asia seperti halnya ke Eropa sekarang. Tapi itu bisa menutup kesenjangan; adalah mungkin untuk membayangkan skenario di mana Rusia menjual 100 hingga 120 bcm ke Asia pada tahun 2030. Ini akan menjadi pencapaian luar biasa mengingat Rusia satu dekade lalu.
Tetapi bisnis Rusia di Timur berbeda dengan bisnisnya di Barat. Untuk mengamankan kontrak dengan China, Rusia harus menawarkan kesepakatan murah: China membayar jauh lebih sedikit untuk gas Rusia daripada Eropa. Ia bahkan membayar lebih sedikit ke Rusia daripada ke pemasok Asia Tengah. Untuk mengembangkan bisnis LNG, Rusia harus menawarkan sejumlah keringanan pajak, sehingga perbendaharaan Rusia tidak mendapatkan banyak dari LNG seperti dari pipa gas. China juga kurang bersedia membiarkan Gazprom membangun bisnis apa pun di China tidak seperti di Eropa, di mana Gazprom telah berhasil mendirikan sejumlah usaha patungan dari waktu ke waktu.
Lebih penting lagi, pangsa pasar Rusia di Asia akan tetap kecil. China, Jepang, Korea, dan Taiwan masing-masing mendapat kurang dari 10 persen LNG dari Rusia pada tahun 2021. Bahkan ketika Power of Siberia mencapai kapasitas penuhnya, China mungkin mengimpor kurang dari 10 persen kebutuhan gasnya dari Rusia (permintaan China pada 2021 kira kira 367 bcm dan berkembang pesat). Rusia tidak akan pernah memiliki kekuatan pasar di Asia, tentunya tidak sebanding dengan posisi dominannya di pasar Eropa. Pivot gas dari Eropa ke Asia akan berhasil, tetapi itu bukan pergeseran satu-ke-satu dengan cara apa pun.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
