Setelah menggambarkan negara-negara yang menentang Dionysus dan Apollo, Nietzsche menulis  dua sistem ini mewakili energi artistik "yang meledak dari alam sendiri, tanpa mediasi dari seniman manusia." Negara-negara ini ada a priori dari setiap individu atau budaya tertentu; mereka lebih merupakan "negara-seni-alam", di mana setiap seniman adalah "peniru". Sekali lagi, Nietzsche menganggap  model Yunani adalah satu-satunya, dan  keadaan pikiran untuk orang-orang Yunani adalah relevan bagi kita semua.
Dalam upaya untuk membedakan asal-usul pola dasar seni-impuls ini, Nietzche membuat upaya samar untuk menganalisis mimpi-mimpi Yunani, tetapi dengan cepat beralih ke diskusi tentang Yunani Dionysian sebagai perkembangan dari kaum Barbarian Dionysian. The Dionysian Yunani dilindungi dari ekstase merusak liar dari Barbarian Dionysian oleh pengaruh Apollo.
 "Rekonsiliasi" antara Apollo di Delphi dan Dionysus adalah "momen paling penting dalam sejarah kultus Yunani." Namun, kekuatan Dionysus tidak kalah, tetapi berubah. Untuk pertama kalinya, penghancuran individu tidak berakhir dengan kehancuran, tetapi menjadi fenomena artistik dalam bentuk musik dan tarian.
Ada perbedaan yang kuat antara musik Apollonian dan Dionysian. Yang pertama terdiri dari hanya nada sugestif, yang irama gelombang irama "dikembangkan untuk representasi negara-negara Apollonian." Musik Apollonian bersifat struktural, dan tidak memainkan peran aktif. Musik Dionysian, di sisi lain, didefinisikan oleh kekuatannya untuk membangkitkan keadaan emosional. "Dalam manusia dithyramb Dionysian dihasut untuk pengagungan terbesar dari semua kemampuan simbolisnya." Ketika dia mendengar musik Dionysian, pria dipaksa untuk menari, dan dalam menari dia melatih kekuatan simbolis baru yang terkendali sebelumnya.
Meskipun kegiatan ini tampaknya benar-benar asing bagi bangsa Yunani Apollonia pada awalnya, ia segera akan memiliki perasaan keakraban yang mengganggu. Karena hanya tabir Apollonian yang menyembunyikan dunia Dionisia dari Yunani Apolonia.Â
Dunia Dionyia ada di sekelilingnya, tetapi diselimuti oleh keindahan yang bersinar  orang-orang Yunani dalam keberadaan mereka yang menyedihkan merasa perlu untuk mengitari diri mereka sendiri. Keindahan bercahaya ini menghibur dan membatasi, dan Dionysus tanpa ampun mengesampingkannya sehingga kita dapat menghadapi sifat primordial kita sendiri.
Ketika pertama kali bertemu orang-orang Yunani, seseorang tercengang oleh visi mereka tentang kecantikan yang tak kunjung padam, dan harus bertanya-tanya sumber apa yang dapat menghasilkan sukacita seperti itu. Kebenarannya justru sebaliknya, karena orang-orang Yunani menciptakan dunia kecantikan untuk dewa-dewa mereka di hadapan penderitaan yang ada di bumi.Â
Karena, "Bagaimana lagi orang-orang ini, begitu peka, begitu bersemangat dalam hasratnya, begitu tersusun untuk menderita, bagaimana mereka bisa bertahan hidup, jika itu tidak diungkapkan kepada mereka di dalam dewa-dewa mereka, dikelilingi dengan kemuliaan yang lebih tinggi; " Orang Yunani, lebih dari orang lain, rentan terhadap persepsi penderitaan, dan dengan demikian dipaksa untuk menciptakan perisai yang sangat mempesona untuk menangkisnya.
Penyerapan sempurna ke dalam keindahan penampilan disebut 'yang naif dalam seni.' Homer, artis naif utama, mengisi dunianya dengan pahlawan yang berusaha mencapai kemuliaan para dewa, dan yang bersenang-senang dengan ilusi Olympus.Â
Olympus tidak berfungsi sebagai sumber retribusi moral, tetapi lebih sebagai model kemuliaan di mana para pahlawan Homer melihat gambar cermin mereka. Alam menyelubungi tujuan sejati dengan khayalan, ilusi Apollonian (seperti yang diwakili di sini oleh dewa-dewa Olympian): "dan sementara kita mengulurkan tangan kita untuk yang terakhir, Alam mencapai yang pertama dengan cara ilusi Anda."
Orang-orang Yunani memiliki bakat untuk menderita dan untuk kebijaksanaan penderitaan, Â karena kebutuhan mereka menciptakan ilusi Apollonian untuk menyelamatkan diri dari keputusasaan, dan untuk menjaga diri mereka berjuang demi kemuliaan.
