Hong Sisters penulis serial Alchemy of Souls: Light and Shadow langsung memberikan gebrakan pada episode pertama sekuel kisah para penyihir di negri Daeho ini. Tidak tanggung-tanggung Jang Uk (Lee Jae Wook) dan Jin Bu Yeon yang bertubuh Naksu (Go Yoon Jung) langsung dipertemukan di awal episode.
Mungkin hal ini dikarenakan sekuel serial Alchemy of Souls ini hanya berjumlah 10 episode saja. Jadi setiap episode akan menjadi padat dan bermakna.
Nah, setelah menjadi sad boy di Alchemy of Souls season 1, Seo Yul kembali terdeteksi menjadi sad boy di season 2 ini. Pasalnya Jin Bu Yeon ditakdirkan lebih dulu bertemu dengan Jang Uk daripada Seo Yul (Hwang Min Hyun).
Jang Uk kala itu mengejar pemindah jiwa masuk ke dalam kediaman keluarga Jin. Disanalah ia kemudian bertemu dengan Jin Bu Yeon yang sengaja dikurung agar keberadaannya tidak diketahui oleh dunia.Â
Mengapa ia dikurung? Jin Bu Yeon yang harusnya sudah mati mengambil tubuh Naksu. Karena Naksu sudah menjadi ikon penjahat kejam di seluruh negeri Daeho,maka tidak mungkin bagi Jinyowon untuk mengungkapkan pada dunia bahwa keturunan pertama keluarga Jin menggunakan tubuh penjahat untuk hidup.
Alasannya sederhana. Jin Bu Yeon sudah dijodohkan oleh ibunya dan akan segera dinikahkan untuk mendapatkan keturunan keluarga Jin yang kuat. Tentu saja Jin Bu Yeon tidak setuju dan menolak.
Jin Bu Yeon ingin bisa keluar dan menikmati indahnya dunia. Hal itu tidak bisa dilakukan jika ia memiliki suami yang mau menuruti keinginan ibunya untuk mengurungnya.
Harapannya muncul ketika ia bertemu Jang Uk. Jang Uk bukan tipe orang yang mudah tunduk pada siapapun. Jin Bu Yeon percaya Jang Uk bisa mengajaknya keluar dan bebas dari kediaman keluarga Jin.
Waduh, bagaimana nasib Seo Yul nih?
Sepertinya si tampan Seo Yul harus menjadi sad boy lagi. Mengingat Jang Uk juga membutuhkan Jin Bu Yeon untuk mengeluarkan batu es dari tubuhnya dan setuju untuk membantu Jin Bu Yeon melarikan diri. Lucunya, hal itu justru dianggap Jin Bu Yeon sebagai pernyataan setuju untuk menjadikan dirinya istri Jang Uk.