Orientasi
Pengenalan latar belakang awal berdirinya Kerajaan Majapahit sebagai penerus dari Kerajaan Singasari.
Disebutkan bahwa Kerajaan Singasari, yang didirikan oleh Ken Arok, runtuh karena pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292.
Pengenalan tokoh utama, yaitu Raden Wijaya, yang merupakan keturunan Prabu Guru Darmasiksa dari Sunda Galuh dan Mahisa Campaka dari Singasari.
Konflik
Raden Wijaya melarikan diri dari kejaran musuh setelah runtuhnya Singasari. Ia dibantu oleh kepala desa Kudadu, kemudian berlindung kepada Arya Wiraja di Sumenep. Raden Wijaya akhirnya diterima oleh Raja Jayakatwang dan diberi izin untuk membuka hutan Tarik di Trowulan, yang ia jadikan desa dengan nama Majapahit.
Di Majapahit, Raden Wijaya mulai membangun kekuatan dan mengumpulkan penduduk dari Tumapel dan Daha.
Klimaks
 Pasukan Mongol datang ke Jawa untuk menghukum Raja Jawa (Kertanegara) atas penghinaan kepada utusan Kaisar Khubilai Khan.
Raden Wijaya memanfaatkan situasi ini dan bersekutu sementara dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Shih-pi, Ike Mese, dan Kau Hsing.
Bersama pasukan Mongol, Raden Wijaya menyerang Jayakatwang dan berhasil menaklukkan Kediri.
