Bulan Januari ditutup dengan film bergenre fantasi. Film yang menampilkan visual menarik dengan cerita berlatar pencarian jati diri seorang shapeshifter, sebutan bagi entitas yang bisa berubah bentuk.
Enggak hanya satu orang saja, namun banyak yang mengalami hal sama dengan Carag/Jay sehingga berkumpul bersama Woodwalkers.
Keluarga Ralston memiliki anak angkat bernama Jay. Ia kerap berpindah sekolah karena merasa ada yang kurang sesuai dengan dirinya. Entah pelajaran atau lingkungan sekolahnya. Akhirnya Jay pindah ke SMA Clearwater dan ia menemukan kenyamanan di sini.
Ini bukan sekolah biasa. Di sini banyak anak yang bernasib sama dengan Jay. Seorang pengajar bernama Lissa tahu bahwa Jay bisa berubah menjadi puma.
Namun keluarga angkatnya tidak mengetahuinya. Jay bertemu dengan teman-temannya seperti Holly si tupai dan Brandon si bison, Lou si rusa dan lain-lainnya.
Pada sesi pertama pelajaran para siswa berkumpul di hutan. Di sini mereka belajar mengubah bentuk, dari manusia ke hewan. Mudah bagi anak-anak lainnya, namun Jay enggak bisa secepat itu berubah. Ia masih terjebak dalam jati diri manusia.
Berkat bantuan gurunya, Jay bisa mengingat kembali memori yang dulu dan mengubah dirinya menjadi seekor puma bernama Carag. Nama itulah yang diberikan keluarga kandungnya.
Kayaknya di sekolah kalau enggak ribut enggak asyik ya. Carag bertemu dengan shapeshifter srigala. Mereka sesama karnivora yang saling berlawanan dan menganggap puma hanya seekor kucing liar penyendiri. Saat bersitegang pun, Carag mengeluarkan cakarnya.
