Saat kelinci pulang, ia heran saat melihat jejak kaki panjang yang aneh di tanah, "Siapa yang berani masuk ke dalam sarangku?" seru kelinci. "Ini aku hewan yang bisa menjatuhkan badak dan gajah!" seru ulat bulu yang suaranya menjadi besar karena bergema di dalam gua. Tanpa menampakkan tubuhnya ke luar.
Wah, kelinci menjadi ketakutan dan lari meminta bantuan pada kodok cerdik. Si kodok lalu berseru di depan pintu gua, "Inilah aku. Hewan yang bisa mengalahkan makhluk yang bisa mengalahkan badak dan gajah!" seru kodok. "Kalau tidak cepat keluar, engkau akan kumakan!" Mendengar hal itu, ulat bulu pun sangat ketakutan dan langsung keluar. Ia pun meminta maaf karena telah mempermainkan kelinci.
