Cerita ini berawal dari anak-anak para penjahat yang diasingkan dari negeri Auradon dan tinggal di pulau yang bernama Isle bersama penjahat lainnya.
Mereka tidak bisa memasuki Negeri Auradon karena mereka dikelilingi oleh pembatas di sekitar pulau tersebut. Pulau tersebut dikelilingi oleh sihir yang mencegah penjahat  meninggalkan pulau dan mengganggu ketenangan Auradon, Namun ketika Ben anak dari putri Belle dan Beast menjadi seorang raja ia membuat kebijakan baru. yaitu memperbolehkan anak-anak dari penjahat seperti Maleficent, Cruella DeVil, Jafar, Evil Queen,yang terpilih tersebut yaitu Male,Carlos,Jay,dan Evie untuk belajar dan tinggal di Auradon.Â
