Pada suatu hari yang cerah, serigala melihat dari atas bukit ada sebuah kampung di lembah yang warganya terdiri dari para satwa. Ada keluarga kecil kelinci, domba, bebek, kambing, babi, dan masih banyak lagi. Ketika melihat seekor bayi domba lucu menggemaskan, ia tergiur. Terlintas ide membuat kontes bayi dan ia menjadi jurinya.
Rupanya banyak keluarga yang tertarik mengikuti kontes tersebut. Ibu kelinci dan ibu babi bahkan serius mendandani anak-anaknya. Alhasil rencana si serigala jahat nampak berjalan lancar. Tapi berhasilkah ia menculik bayi domba?