Ceritanya berawal dari Phil, seorang kucing kecil yang tak punya majikan manusia. Di stan kucing tak ada yang tertarik untuk mengadopsinya. Akhirnya ia diterbangkan di dalam dus dengan bantuan balon. Balon itu jatuh ke perairan, hingga kemudian ia ditemukan tikus-tikus yang sedang mencari makan di pinggir sungai.
Phil kecil bersikap lucu manja menggemaskan sehingga induk tikus tak tega dan lalu mengadopsinya. Jadilah Phil anak angkatnya. Ia hidup bersama anak-anak tikus lainnya dengan bando kuping tikus. Hingga suatu ketika ada yang mengerjainya pada saat ulang tahun dan Phil pun begitu bersedih. Ia pun kabur.
Ia kemudian ditemukan manusia dan beberapa ekor kucing. Ia pun lalu bekerja di sebuah klub golf. Tugasnya menjaga reremputan golf dan menjauhkan hewan-hewan nakal. Hingga suatu ketika ia bertemu tikus yang mirip induknya.
