Kedua pemeran utama dalam film tersebut melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju saudara Joel yang bernama Tomy tinggal di Wyoming. Tomy sendiri merupakan saudara Joel, ia memiliki keingan menjadi seorang Palawan, jadi setelah SMA dia daftar Angkatan darat. Di perjalanan mereka terhenti disuatu tempat dimana disana terlihat tak ada manusia hanya mobil-mobil yang tampak kusam berjejeran.
Joel  kemudian keluar dari mobil untuk mengecek lokasi sekitar. Disana dia menemukan ada tengkorak didalam mobil. Dan dia melihat jalan menuju lokasi yang hendak di tuju tertutup.Mereka kemudian berbalik arah.Menyusuri kota yang begitu sepi tiba-tiba mereka bertemu seorang pria yang terluka. Kemudian mereka diserang. Joel pun langsung tancap gas dan masuk kedalam sebuah bangunan.
Pertempuran pun terjadi Joel dan Ellie keluar dari dalam mobil dan bersembunyi di balik mobil agar tidak terkena tembakan. Tiba-tiba seorang pria muncul kemudian memukul Joel. Melihat Joel dalam bahaya Ellie  kemudian mengeluarkan pistol lalu menembak kearah kaki pria tersebut. Pria itu kemudian terjatuh dan meminta maaf namun Joel kemudian membunuh pria tersebut.
Joel dan Ellie pun berjalan keluar tiba-tiba segrombolan orang kembali datang dengan mobil untuk mengangkat mayat teman-teman mereka yang telah tertembak.
Latar berganti ke malam hari. Seorang kakek sedang diintrogasi dalam suatu ruangan oleh seorang perempuan, rupanya kakek tersebut sedang dipaksa untuk mengungkapkan sesuatu.
Wanita tadi kemudian keluar dan bertemu pria yang tertembak tadi oleh Joel. Tampaknya dia sedang sekarat. Rupanya kakek yang di intrograsi tadi sedang ditanya mengenai keberadaan seseorang bernama Henry kemudian kakek tersebut di tembak.
Wanita itu kemudian keluar kembali bertemu orang-orang dan mengatakan kalu lelaki yang tertembak tersebut diserang oleh seseorang yang bernama Henry. Wanita itu kemudian memerintahkan para pasukanya untuk mencari pelaku tersebut.
Tampak Joel dan Ellie sedang bersembunyi dan mengamati pergerakan pasukan tersebut. Mereka berdua tampaknya terjebak dan mencari jalan keluar dari kejaran pasukan tersebut.
Kedunya kemudian beristirahat disuatu bangunan. Saat sedang tertidur Joel pun terbangun karena teriakan Ellie yang sudah di todong oleh seorang pria, ketika hendak membuka mata dan menengok kearah lain tiba-tiba muncul  anak kecil yang menodongkan senjata kearahnya. Film pun selesai.. Lalu kira-kira siapa sosok Pria dan anak lelaki tersebut?
Apakah dia merupakan Henry?
Lalu siapa sosok Henry?
