Enam belas kilometer dari sebelah barat Boston Ellie (Bella Ramsey) dan Joel (Pedro Pascal) kembali memulai perjalanan mereka, kemudian mereka singgah ke peternakan Cumberland untuk mengambil barang yang pernah disembunyikan oleh Joel. Rupanya Joel masih getir atas kematian Tess (Anna Torv) di episode lalu.
Ellie  kemudian berjalan-jalan di dalam peternakan dan menemukan sesuatu. Disana tampak ada sebuah tempat persembunyian bawah tanah, Ellie kemudian masuk dan memeriksanya.
Tiba-tiba Ellie menemukan suatu kotak kecil, ketika sedang asik melihat barang tersebut terdengar suara. Ternyata ada Zombie yang tertimpah reuntuhan batu. Ellie kemudian mengambil pisau dan memotong bagian kepala Zombie tersebut kemudian menikamnya.
Di sisi lain Joel mulai menyadari kalu Ellie sedang tidak ada, dia memanggil-manggil Ellie. Kemudian  Ellie muncul tanpa sepata katapun
Mereka berdua kemudian keluar meninggalkan peternakan tersebut dan berhenti menatap bukit yang diatasnya terdapat pesawat yang nampaknya sudah lama hancur.Mereka kemudian melanjutkan perjalan sambil berbincang-bincang. Joel kemudian menceritakan terkait awal mula munculnya virus tersebut.
Sebenarnya Joel tidak mengetahui pasti, tapi diperkirakan crodyceps bermutasi dan sebagian masuk ke persediaan makanan seperti bahan dasar tepung atau gula. Kemudian dijual makanan tersebut dimana-mana dari bahan makanan yang sudah terinveksi crodyceps.
Jika siapa yang makan makanan tersebut cukup banyak makan otomatis akan terinfeksi.  Orang-orang yang memakan makanan yang sudah terinfeksi jamur tersebut kemudian mulai jatuh sakit dan semakin hari keadaan makin memburuk. Kemudian mereka mulai mengigit. Pada Jumat malam 26 september 2003, kemudian mereka yang terinfkesi mulai hilang. Perjalanan pun dilanjutkan tiba-tiba mereka berhenti pada tumpukan  tengkorak.
Latar cerita pun kembali ke 26 September 2003 dimana terlihat para tentara yang sedang mengefakuasi masyarakat. Sebuah truk yang berisi penduduk dan para tentara pun melaju.DI sisi lain ada Bill yang sedang melihat dari monitor CCTV.
Bill kemudian keluar dari rumanya dengan masker dan senapan lengkap lalu pergi ke toko untuk mengambil persediaan makanan. Tampaknya dia tidak ingin mengevakuasi dirinya dan ingin menetap di rumah. Bill sangat keras kepala dan tidak ingin berpindah tempat dari rumahnya tersebut, dia kemudian membangun benteng pertahaan di sekitar tempat tinggalnya.
Rupanya Bill tinggal dan berdiam diri di rumahnya hingga latar film menujukan tahun 2007 atau 4 tahun setelah kejadian tersebut. Bill menemukan seseorang. Alaram peringatan di CCTVnya berbunyi, Bill keluar dan memeriksa keadaan di luar. Ternyata ada sosok pria lain yang terjebak di dalam kolam perangkapnya . Pria tersebut hendak pergi ke Boston.
Dia kemudian dibantu naik ke tangga, rupanya dia agak lapar. Pria tersebut kemudian di ajak masuk oleh Bill kerumahnya. Sosok tersebut merupakan Frank yang kemudian tinggal bersama Bill hingga keduanya meninggal di tahun 2023.
