Kembali ke analogi antara pertumbuhan anak dan pertumbuhan agama: keyakinan masa kanak-kanak akan kemahakuasaan pemikirannya pada fase lisan anak dalam sejarah agama disejajarkan dengan perkembangan animisme, di mana hutan dan sungai dihantui oleh makhluk halus. Alat anak-anak/manusia primitif untuk menenangkan roh-roh ini  mengandalkan 'kemahakuasaan pikiran' = Sihir. Manusia primitif mewujudkan sesuatu dengan memerankannya kembali (melakukan tarian hujan, melukis gambar perburuan bison yang sukses di dinding gua). Freud membandingkan ritual primitif dengan permainan anak-anak untuk mengatasi, menginternalisasi peristiwa-peristiwa di dunia luar di luar kendali mereka (Beyond The Pleasure Prinsip').
Kemudian, saat anak belajar berbicara dan keterampilan baru ini memperluas kemampuannya untuk mengontrol datang dan perginya orang tuanya, pikiran primitif pun mengembangkan bahasa dan terpesona oleh efek lompatan besar ke depan ini. Dalam agama, bahasa yang berlimpah sekali lagi diproyeksikan kepada Tuhan, dan bahasa kita sendiri hanyalah salinannya saja. Jadilah terang, kata Tuhan, dan terang itu jadi. Adam menamai binatang-binatang itu dan mengenalnya . Penguasaan bahasa membawa pada anak-anak, dan  pada anak-anak 'primitif', rasa mistis akan kesatuan dengan, dan kendali atas, dunia. Mitos Babel diperlukan untuk menjelaskan transisi dari kekuatan bahasa yang kekanak-kanakan menuju kemampuan bahasa yang sangat terbatas di masa dewasa.
Kemudian datanglah totemisme, di mana banyak ketakutan terhadap roh terkonsentrasi pada totem suku, binatang yang ditakuti dan disembah. Totem  merupakan hubungan sistem moralitas rumit yang berbasis pada kekerabatan dan pernikahan. Dalam 'Totem dan Tabu', Freud mengatakan semua ini bermuara pada hambatan terhadap inses yang sangat dekat dengan permukaan dalam pikiran primitif. (Sejalan dengan prinsip Freudian tidak ada sesuatu pun yang hilang dari jiwa, banyak peninggalan zaman animisme bertahan hingga hari ini dalam bentuk takhayul -- kucing hitam -- atau dimasukkan ke dalam kepercayaan agama arus utama -- kepercayaan abadi akan 'kegelapan'. kekuatan' dan 'Roh Jahat', Setan dll.)
Betapa primitif rasanya memikirkan tentang Setan, jauh lebih mengasyikkan daripada memikirkan tentang Tuhan  membawa kita kembali ke masa yang penuh sensasi, kegembiraan, dan teror.
Bagi Freud, penyelidikan pada abad ke-19, 'The Golden Bough' yang memuat 'Totem dan Taboo') menunjukkan agama memiliki sejarah alami seperti institusi manusia lainnya. Freud telah menyumbangkan penjelasan tentang bagaimana pemenuhan keinginan berbagai bagian pikiran yang sedang berkembang dipenuhi oleh berbagai komponen dalam agama yang menyatukannya dalam sintesis yang semakin canggih. Sampai saat ini, pandangan Freud tentang agama mulai runtuh di hadapan penyelidikan ilmu pengetahuan, yang mana psikoanalisis adalah yang terdepan. Daya tarik agama di dunia modern adalah jaminan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjaga takdir Anda dan memberi penghargaan pada kebajikan. Namun:
Tampaknya tidak ada kekuatan di Alam Semesta yang mengawasi kesejahteraan individu yang berada dalam pengasuhan orang tua dan membawa semua urusan mereka ke akhir yang bahagia. Sebaliknya nasib umat manusia tidak dapat diselaraskan baik dengan hipotesis Kebajikan Universal maupun dengan hipotesis Keadilan Universal yang sebagian kontradiktif.
Gempa bumi, gelombang pasang, kebakaran besar, tidak membeda-bedakan antara orang yang berbudi luhur dan bertakwa dengan orang yang tidak beriman atau tidak beriman. Sekalipun yang dipermasalahkan bukanlah Alam yang mati tetapi nasib seseorang bergantung pada hubungannya dengan orang lain, hal ini sama sekali bukan merupakan aturan kebajikan akan mendapat pahala dan kejahatan akan mendapatkan hukumannya. Seringkali, orang yang kejam, licik, dan kejam merampas hal-hal baik yang membuat iri dunia dan orang saleh pergi dengan hampa.
Samar, kekuatan yang tidak berperasaan dan tidak penuh kasih menentukan nasib manusia; sistem penghargaan dan hukuman yang dianggap berasal dari agama sebagai pemerintahan alam semesta tampaknya tidak ada. Kontribusi terbaru terhadap kritik terhadap agama Weltanschauung dipengaruhi oleh psikoanalisis, dengan menunjukkan bagaimana agama bermula dari ketidakberdayaan anak-anak dan dengan menelusuri isinya hingga kelangsungan hidup hingga kedewasaan keinginan dan kebutuhan masa kanak-kanak. Agama merupakan upaya untuk menguasai dunia indrawi di mana kita berada melalui dunia angan-angan yang telah kita kembangkan di dalam diri kita sebagai akibat dari kebutuhan biologis dan psikologis. Namun agama tidak bisa mencapai hal ini.
Doktrin-doktrinnya mengandung jejak zaman di mana doktrin-doktrin itu muncul, kepercayaan masa kanak-kanak umat manusia yang bodoh. Penghiburannya tidak layak dipercaya. Pengalaman mengajarkan kita dunia bukanlah tempat penitipan anak. Tuntutan etis yang ditekankan oleh agama perlu diberi landasan lain; karena hal-hal tersebut sangat diperlukan dalam masyarakat manusia dan berbahaya jika menghubungkan ketaatan dengan hal-hal tersebut dengan keyakinan agama;
Oleh karena itu, Freud tidak bermaksud untuk menumbangkan moralitas konvensional. Sebaliknya, ia melihat suatu bentuk moralitas sebagai hal yang penting bagi kehidupan beradab dan khawatir moralitas akan terkikis jika tetap melekat pada keyakinan agama yang sedang runtuh. Freud menyerukan agar moralitas dibangun kembali di atas landasan sains yang lebih kokoh dan pemahaman ilmiah tentang apa yang terbaik bagi umat manusia.
Agama mungkin akan menjawab serangan Freud, 'Apa hak  untuk mengkritik atau menilai ciptaan paling mulia dari jiwa manusia, yang diilhami oleh Sang Pencipta Sendiri?' Freud: menjawab dengan mengatakan yang dimaksud bukanlah invasi bidang agama oleh semangat ilmiah, namun sebaliknya invasi agama terhadap ranah pemikiran ilmiah. Apa pun nilai dan pentingnya agama, agama tidak berhak membatasi pemikiran dengan cara apa pun.
