Di sebuah hutan, hiduplah tiga sahabat yaitu gajah, monyet, dan kerbau. Mereka bertiga adalah sahabat yang sangat baik. Setiap hari mereka berkumpul untuk makan bersama dan bermain bersama. Mereka bertiga dengan hewan lain hidup sangat rukun di bawah tangan raja singa.
Pada suatu hari di hutan, ada seorang naga yang bertubuh besar dan sangat kuat. Sang naga menunjukan kekuatannya kepada hewan-hewan yang ada di hutan.
Hewan-hewan pun menjadi takut kepada naga.
Lalu, sekarang naga menyuruh hewan-hewan di hutan untuk membunuh singa.
Akan tetapi, tiga sahabat tersebut tidak mau mengikuti perintah naga, melainkan membocorkan hal tersebut kepada raja singa.
Raja singa pun menyuruh ketiga sahabat itu untuk mengikuti naga. Saat ia kembali ke kediaman sang naga.
"Te.. Tetapi aku takut tuan, kalau sampai naga melihat kita dia akan langsung membunuh kita." jawab monyet.
"Tenang monyet, kami akan selalu menolongmu saat ada masalah. Kita kan sahabat." kata gajah.
"Betul tuh gajah, jika salah satu kita diserang, yang lain akan menolong." jawab kerbau.
"Baiklah teman-teman." kata monyet.
Keesokan harinya naga pun datang ke hutan dan menyuruh mereka untuk mencari singa.