Kebahagiaan Denji tidak bisa dibendung, dia  mengangkat tangan kanannya dan menyorakkan keberhasilannya. Sontak, tangan kanannya terpotong dan terjatuh di atas usus-usus Bat Devil.
Tangannya diambil oleh Leech Devil (Iblis Lintah). Denji menanyakan kepada Power apakah dirinya bisa bergerak, tetapi Power tidak bisa. Mendengar hal itu, Denji memutuskan untuk melawan Leech Devil.
Saat Denji berubah, Leech Devil dan Power sedikit terkejut. Hanya saja, transformasi Denji tidak seutuhnya menjadi Chainsaw, karena dirinya kekurangan darah.
Leech Devil memarahi Denji karena dirinya telah membunuh pacarnya (Bat Devil). Leech Devil memandangi Denji lebih dekat, dan dia mengatakan Denji memiliki wajah yang imut, dan karena itu dia akan dibiarkan hidup.
Hanya saja, Leech Devil tidak memberikan kesempatan pada Power dan kucingnya. Pada titik itu, Denji dengan transformasinya yang tidak sempurna, dirinya bersiap melawan Leech Devil.
Denji mulai melawan Leech Devil dengan menggunakan tangan kosong. Tapi Leech Devil dengan mudah menghajar dan mendorong mundur Denji. Hal itu membuat Leech Devil bertanya-tanya, apakah Bat Devil dengan mudah dikalahkan oleh orang yang begitu lemah (Denji).
Leech Devil juga mengatakan bahwa Bat Devil dengan dirinya bermimpi memakan semua manusia bersama-sama, dan mengakui bahwa itu adalah mimpi yang mustahil, tetapi luhur dan indah.
Pikiran tentang Denji membunuh Bat Devil semakin membuat marah Leech Devil yang mulai menyatakan lagi bahwa dia akan membunuh Denji. Denji menjawab dirinya tidak akan mati sebelum merasakannya (menyentuh payudara).
Leech Devil menganggap itu adalah mimpi bodoh. Hal itu membuat Denji langsung bergerak dan menyerang Leech Devil. Serangan Denji membuat Leech Devil terjatuh.
Denji mulai mencaci maki Leech Devil lagi. Denji menantang Leech Devil untuk pertempuran mimpi, yang berarti orang yang memenangkan pertarungan akan memiliki mimpi yang lebih baik.
Leech Devil menerima tantangan tersebut dan keduanya saling menyerang. Denji gesit menghindari serangan Leech Devil, tetapi dirinya terdiam saat perutnya tertusuk oleh lidah Leech Devil.
