Denji juga tidak ingin udonnya menjadi basah, tetapi Makima mengingatkannya bahwa dia adalah hewan peliharaannya dan dia tidak membutuhkan hewan peliharaan yang mengatakan "tidak".
Denji kemudian menuruti perintah dari Makima. Denji kesal karena Makima memperlakukannya seperti anjing dan Denji mengingat bahwa Pochita telah mati. Sontak, Denji mendengar suara dan melihat seorang anak bermain dengan iblis otot.
Saat anak itu memperhatikan Denji, dia pergi ke depan iblis, mengatakan kepadanya bahwa iblis menyelamatkannya dari ayahnya yang memukulinya.
Denji menawarkan solusi di mana gadis itu melarikan diri dengan iblis, sehingga dia juga bisa selamat. Tapi saat Denji lengah, iblis otot itu menyerangnya.
Saat iblis otot menghancurkan lengan kanan Denji, Denji mearik tali di dadanya dengan menggigitnya, dan dia berubah menjadi Chainsaw Man. Iblis otot pun hancur berkeping-keping di tangan Denji.
Sambil menggendong anak itu, Denji kembali ke Makima. Begitu dia mencapainya dan situasinya ditangani, Denji jatuh dalam pelukannya karena dia telah kehilangan begitu banyak darah dari gergaji mesin.
Makima bertanya kepada Denji terkait bagaimana Denji berakhir dalam situasi itu (menjadi Chainsaw Man). Denji menjelaskan bahwa iblis peliharaannya menjadi hatinya.
Makima mengatakan kepadanya, dia mencium bau manusia dan iblis. Makima juga mengatakan bahwa temannya (Pochita) masih hidup di dalam dirinya.
Denji merasa lega mengetahui keberadaan Pochita. Tiba-tiba perut Denji bersuara. Karena Denji tidak bisa memakan itu sendiri, Makima menyuapinya layaknya seorang anjing dengan majikan. Sontak, Denji bertanya tipe pria yang disukai Makima. Dan Makima menjawab seseorang seperti Denji.
Setelah memakan udon, Makima membawa Denji ke Markas Pemburu Iblis Tokyo dan menjelaskan tentang Pemburu Iblis Keselamatan Publik. Tapi Denji terus memikirkan yang dikatakan Makima dan mulai membayangkan masa depan bersamanya.
Makima memberikan Denji seragam dan memperkenalkannya kepada Aki Hayakawa dan menugaskannya ke Aki untuk hari itu. Denji mengeluh karena dia ingin bekerja dengan Makima. Makima menyemangatinya dengan mengatakan bahwa jika Denji bekerja dengan baik, mereka bisa bekerja sama nanti.